《半導體》祥碩砸129億元 收購Techpoint

【時報-台北電】祥碩(5269)15日宣布和日本Techpoint(科點半導體,6697TYO)達成最終協議,祥碩將每股普通股20美元的現金對價,收購Techpoint所有已發行股份,包括日本存託股份(JDS)的普通股,對應完全稀釋後,股權價值約為3.9億美元(約新台幣129億元)。

此一交易獲得祥碩董事會和Techpoint董事會的一致核准。

Techpoint於2012年成立,主要從事監控攝影機和車用攝影機系統的混合訊號IC設計和銷售,總部在美國加州聖荷西,2017年在東京證券交易所IPO。近年淨利率28~29%,毛利率50~55%,祥碩在併入該公司之後,法人估一年可貢獻每股稅後純益(EPS)在7.5元至8元之間。

祥碩總經理林哲偉表示,這是該公司第一件收購案,主要是公司持續發展,從市值17億元開始,成長至1,500億元的公司,進入財務收購的成長階段,祥碩此次以帳上現金收購Techpoint,是祥碩多角化策略發展中的關鍵一步,將擴展祥碩的業務組合,切入車載市場,並加速獲利成長,成為公司另一個業務的主力。

Techpoint團隊在車用和安防產業建立了領先的影像連接技術,與祥碩的高速傳輸解決方案相輔相成,期待與Techpoint 團隊的人才密切合作,共同創新,推動技術進步。

Techpoint總裁兼執行長Hiro Kozato則表示,這項協議將為該公司的股東創造長遠價值,並支持Techpoint的長期成功。

祥碩在獲得所需各國主管機關核准,並滿足其他慣常的交割條件,包括獲得Techpoint股東會核准後,交易預計5~6月底完成交割,下半年可以併入Techpoint的財報。

作為交易的一部分,Techpoint的日本存託股份將停止在東京證券交易所交易,Techpoint將成為祥碩的全資子公司。

此次併購效益包括擴展祥碩的產品組合,為客戶提供更完整的解決方案;在車用和安防等具有吸引力及成長潛力的終端領域創造新機會;增加海外研發團隊及業務據點,貼近市場及客戶以提供更優質的服務;提升祥碩的經濟規模,拓展新產業及新據點。

祥碩2024年營收達80.8億元,創歷史新高,法人估,由於大客戶2025年AMD市占率將朝向30%,有益於祥碩晶片組ODM業務,加上併入Techpoint,預期祥碩2025年營收仍有望續創新高。(新聞來源 : 工商時報一李娟萍/台北報導)