【公告】怡華董事會決議發行113年度第二次有擔保普通公司債

日 期：2024年12月18日

公司名稱：怡華 (1456)

主 旨：怡華董事會決議發行113年度第二次有擔保普通公司債

發言人：李世豪

說 明：

1.董事會決議日期:113/12/18

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

怡華實業股份有限公司113年度第二次有擔保普通公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新臺幣捌億元。

5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:三年期。

8.發行利率:採固定年利率發行，依訂價時市場狀況訂定，並授權董事長決定。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及充實營運資金。

11.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷。

12.公司債受託人:臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部。

13.承銷或代銷機構:合作金庫證券股份有限公司。

14.發行保證人:台中商業銀行股份有限公司。

15.代理還本付息機構:台中商業銀行股份有限公司林口分行。

16.簽證機構:採無實體發行，不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:無。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

22.其他應敘明事項:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。