【公告】力積電現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件

日 期:2022年07月29日

公司名稱:力積電 (6770)

主 旨:力積電現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件

發言人:譚仲民

說 明:

1.事實發生日:111/07/28

2.公司名稱:力晶積成電子製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件:

(1)發行總金額:409,494,150美元。

(2)單位發行價格:每單位17.55美元。

(3)單位發行總數:本次現金增資以發行總股數349,995,000股,

參與發行海外存託憑證,計23,333,000單位海外存託憑證。

(4)訂價日期:111年7月28日。

(5)預定發行日期:111年8月9日。

(6)每單位海外存託憑證表彰股數:1單位海外存託憑證表彰本公司普通股15股。

(7)每股價格:折合新台幣35.01元(以匯率美金:新台幣=1: 29.9250轉換)。

(8)發行及交易地點:上市地點:盧森堡證券交易所

(9)發行方式約定由特定人認購之情事:無。

(10)資金用途及預計可能產生效益:

(A)資金用途:為因應未來營運發展所需而購置新建銅鑼廠之機器設備,以強化

本公司國際競爭力及本公司未來發展之資金需求;

(B)可鞏固既有成熟製程市場,對公司未來之獲利及市場佔有率均有正面助益。

(11)對股東權益之主要影響:本次辦理現金增資參與發行海外存託憑證,係因應

未來長期策略發展及提高效益。另本次增資發行新股對原股東權益稀釋比例約為

9.73%,其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。