個股：可成明年營運先蹲後跳，法人估iPhone 5G機種將是拐點，獲利挑戰兩股本

王宜弘

【財訊快報／記者王宜弘報導】金屬機殼大廠可成(2474)最壞狀況已過，下半年業績大幅回升，法人評估，在iPhone 11的LCD 6.1吋機種熱銷以及iPhone SE2新機加持，第四季營收將重回300億大關，在產能稼動率持續提升之下，EPS突破5元，來到今年高峰。

展望明年，法人認為，iPhone 5G機種因設計複雜化，為可成展現成長力道的拐點，也為明年下半年傳統旺季的業績成長增添強勁動能。不過，上半年雖有SE2的新機出貨挹注，但難脫傳統淡季效應，加上Mac與iPad面臨中國品牌競爭壓力加大，明年營運先蹲後跳。

可成第三季EPS來到4.41元，累計前三季EPS為10.15元，第三季營收因旺季新機效應來到278億元，毛利率為23.13%。董事長洪水樹日前在線上法說會表示，最壞時間已過，未來一到兩季的毛利率可望重回30%大關，激勵股價在法說會後勁揚，惟近日表現轉弱。

法人則認為，明年可成受惠iPhone SE2與5G機種單價提升，全年合併營收將首度突破千億大關，年增率25-30%，上探1,150億元，毛利率逼近30%，獲利可望挑戰兩個股本。

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