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個股:可成明年營運先蹲後跳,法人估iPhone 5G機種將是拐點,獲利挑戰兩股本

2019/11/25 16:58 財訊快報 王宜弘

【財訊快報/記者王宜弘報導】金屬機殼大廠可成(2474)最壞狀況已過,下半年業績大幅回升,法人評估,在iPhone 11的LCD 6.1吋機種熱銷以及iPhone SE2新機加持,第四季營收將重回300億大關,在產能稼動率持續提升之下,EPS突破5元,來到今年高峰。

  展望明年,法人認為,iPhone 5G機種因設計複雜化,為可成展現成長力道的拐點,也為明年下半年傳統旺季的業績成長增添強勁動能。不過,上半年雖有SE2的新機出貨挹注,但難脫傳統淡季效應,加上Mac與iPad面臨中國品牌競爭壓力加大,明年營運先蹲後跳。

  可成第三季EPS來到4.41元,累計前三季EPS為10.15元,第三季營收因旺季新機效應來到278億元,毛利率為23.13%。董事長洪水樹日前在線上法說會表示,最壞時間已過,未來一到兩季的毛利率可望重回30%大關,激勵股價在法說會後勁揚,惟近日表現轉弱。

  法人則認為,明年可成受惠iPhone SE2與5G機種單價提升,全年合併營收將首度突破千億大關,年增率25-30%,上探1,150億元,毛利率逼近30%,獲利可望挑戰兩個股本。

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