五大美債ETF 今年23萬人卡位

魏喬怡／台北報導

2024年8月12日週一下午4:10

股市8月暴跌時，投資人搶進債券，據CMoney統計今年至8月9日，美債ETF規模破300億元的前五大，元大美債20（00679B）今年湧進11萬人投資、國泰20年美債（00687B）也有近10萬人搶進、中信美國公債20年（00795B）則有逾1.6萬人搶買，合計逾23萬人卡位。

法人觀察，規模300億元以上的長天期美債ETF，年化配息率皆有3.3％以上，隨通膨回落，美債殖利率可望同步下滑，此時長天期美債ETF將成為抵禦景氣向下的穩健投資管道。

國內規模最大的元大美債20年ETF，受惠降息議題，8月以來申購金額突破百億元，再加上近一季公告配息出爐，配發0.345元，年化配息率達4.4％超越許多個股，未來還有利率走低的資本利得空間可期待，推動資金持續流入債券ETF。

法人分析，目前債市面對的利率走升風險微乎其微，若未來經濟數據造成短線利空，均可站在買方評估進場點，透過債券ETF高殖利率進行配置，未來若股市波動加劇，可快速變現作為進場低接的資金來源。

中信美國公債20年（00795B）經理人張瓈尹表示，聯準會暴力升息抑制通膨以來，市場對於降息的期待，導致「壞消息就是好消息」。聯準會確定要降息後，市場反而轉向衰退交易，但美國服務業指數和初領失業救濟金數據優於預期，抹消大部分投資人對經濟衰退的疑慮，也讓金髮女孩經濟有望延續。

美國經濟有降溫跡象，主要國家央行除日本外皆已開始降息，顯示經濟成長情勢放緩，現在已經不是討論聯準會何時降息，而是調降幅度和次數，美債殖利率逐步走低，已是可預期的方向。

法人認為，根據7月美銀經理人調查顯示，62％的經理人認為未來12個月全球CPI趨於下降，通膨降溫驅動降息預期提高，樂觀看待美債未來表現。截至8月8日國泰20年美債ETF基金存續期間達16.6年，若降息帶動利率下行，未來資本利得具想像空間。

美國財政部資料顯示，外國債權人持有美債規模由去年5月底的7.46兆美元成長至今年5月底的8.13兆美元，顯示美債收益率在相對高檔，持續受各國政府、法人及一般投資人青睞。

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