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柏瑞美國雙核心收益基金-I類型
9.52新台幣0.01(0.13%)
2024/12/19更新
風險概覽
最佳一年總回報
3.67%
最差一年總回報
-10.88% (2022-12-31)
上升年數
1
下跌年數
2
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha0.21%3.81%0.23%2.53%--
- 月報酬Beta1.31%1.09%1.38%1.29%--
- 月報酬R-Squared95.58%92.54%90.87%94.03%--
- 月報酬平均數（算數）0.27%-0.49%---
- 月報酬標準差7.50%-10.28%---
- 月報酬夏普值0.27%-0.98%---
- 特雷諾比率4.33%-7.10%---
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。