M&G(英國)收益優化基金A（英鎊）
2.51英鎊0(0.06%)
2025/08/07更新
風險概覽
最佳一年總回報
13.75% (2009-12-31)
最差一年總回報
-10.84% (2022-12-31)
上升年數
14
下跌年數
4
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha1.20%-4.66%-3.90%-
- 月報酬Beta1.17%-1.24%-1.14%-
- 月報酬R-Squared76.91%-86.92%-71.66%-
- 月報酬平均數（算數）0.54%-0.59%-0.29%-
- 月報酬標準差4.61%-7.93%-7.20%-
- 月報酬夏普值0.40%-0.35%-0.12%-
- 特雷諾比率1.56%-2.09%-0.57%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
