基本資料

投資策略

基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要投資於全球發行人的股票證券投資組合。基金採用「以合理價格增長」策略揀選較大型資本，且MFS認為具良好增長前景的股票證券。基金透過自下而上的股票證券揀選尋求增值。

基金經理人

• McAllister Ryan
• 資歷 6年(2016-09-30 至今)

• Ryan P. McAllister, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment  Management® (MFS®). He is a member of the firm’s global equity portfolio management team.  Ryan joined MFS in 2007 after participating in the MFS Summer MBA Internship Program in 2006.  Prior to joining the firm, he served for three years as an assistant vice president in the loan  administration/distressed debt group of LaSalle Bank, N.A. and was a basic industries analyst for  the investment banking division of Deutsche Bank for two years. He was named portfolio  manager in September 2016.  Ryan graduated summa cum laude from the University of Notre Dame, earning his Bachelor of  Business Administration degree with a double major in finance and computer applications. He  also received his Master of Business Administration degree with honors from the University of  Chicago Booth School of Business. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation  from the CFA Institute.  Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine  worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for  our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and  active risk management.

• Morley Roger
• 資歷 13年(2009-10-01 至今)

• Roger M. Morley is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment  Management® (MFS®). He is a co‐portfolio manager of the firm’s Global Equity, Global  Concentrated and European Core Equity strategies.  Roger joined MFS as a research analyst in 2002 and was named portfolio manager in 2009. Prior  to joining the firm he worked in London for Deutsche Bank AG, first as a financial analyst in the  technology and media group and then as an associate in the health care group of the Global  Investment Banking department.  Roger is a graduate of St. Catharine’s College, University of Cambridge, where he earned a Masterof Arts degree in History. He also earned a Master of Business Administration degree from INSEAD in Fontainebleau, France.

基金費用

聯絡資訊