野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價
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2024/10/09更新
(1) 本基金主要以美元計價的新興市場債為投資標的。此外,為獲得穩定收益, 在正常情況下,本 基金大部分的債券投資為買進並持有,基金存續期間投資團隊嚴密監控市場與持券信評變化, 選擇適宜時機進行調整,並非完全被動持有至到期。本基金投資組合的存續期間( duration) 將隨著基金契約存續期間趨向到期而逐年降低,在此同時基金投資組合中的債券價格波動亦可 能逐年降低。 本基金的投資策略採由上而下(top-down)與由下而上(bottom-up)雙元策略進行投資配置,藉 由多元且分散的債券投資與投資風險的主動管理,以達本基金在設定到期年限間提供持有本基 金至到期之投資人穩定收益來源。 (2) 原則上,投資組合的建構採取下列四步驟: a. 建立債券範疇:在地域上與產業上皆盡可能地涵蓋以達到多元化,並且從信用評等與基本 面狀況評估投資強度,從中審慎挑選出價值低估但收益較高的債券; b. 結合總經展望:考量總體經濟展望以決定產業與區域投資主軸,分析資料以決定區域配置 比重; c. 符合法規限制:選擇可達致優化投資報酬率的投資標的,同時篩選符合信評與存續期間要 求的投資標的; d. 建構投資組合: 決定個別債券投資比重,逐一檢視持有標的,並討論其合適度。
大型 | |||
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中型 | |||
小型 | |||
價值型 | 均衡型 | 增長型 |
學歷:奧勒岡健康與科學大學電腦財務碩士, 成功大學企業管理研究所碩士 經歷:現任:野村投信投資管理處專戶管理部投資經理人 曾任: .永豐投信基金經理人 99/05 迄今 .復華投信基金經理人 95/05 99/04 .復華投信新金融商品部副理 94/03 95/05 .元富證券風險管理部經理 92/10 94/02 .統一證券金融商品部副理 91/05 92/10 .元富證券風險管理研究員 87/03 89/06
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