富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元

12.00美元0.01(0.08%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.25%
3月1.69%
1年23.2%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
目標期限 2036-2040
基金家族
Franklin Templeton Sinoam Sec Inv Mgmt
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
3.77百萬截至 2021-05-31
年初至今報酬率
1.78%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2017-09-20

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資:

原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);

自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金

、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之八十(含) ;

自 2028 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金、股

票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十 (含) ;自 2038年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 良弼
  • 資歷 4年(2017-09-20 至今)
  • 學歷:美國紐約佩斯大學 MBA
    經歷:富蘭克林華美投信投資研究部副總經理(2016/12-迄今)
    富蘭克林投顧投資顧問部副總經理(2000/7-2016/11)
    華南永昌投信經理(2000/4-2000/7)
    和通綜合證券總公司經理人(1999/10-2000/4)
    統一綜合證券經理(1997/2-1999/8)
    禾豐集團總管理處投資組研究員(1996/5-1997/2)

基金費用

最低認購金額
300美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
0.80%
最高管理費
0.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2781-9599
基金顧問地址
台北市大安區忠孝東路四段87號12樓
基金顧問網址
www.ftft.com.tw

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