AI投資熱 十大權值股洗牌 傳產全掰

王淑以／台北報導

AI投資熱潮，資金追逐AI伺服器相關供應鏈，台股版圖劇烈變化，傳產股的台塑化與南亞從前十大權值股中退位，資本市場比重出現歪斜情況，不過分析師認為，傳產股、尤其是台塑四寶將進行補漲。

統計20日台股前十大權值股為台積電、鴻海、聯發科、廣達、富邦金、中華電、國泰金、台達電、日月光投控、中信金等。

對照去年此時，台股前十大權值股為台積電、鴻海、聯發科、中華電、台達電、富邦金、台塑化、國泰金、聯電、南亞，亦即個股中還有台塑化、南亞二檔大型傳產股，隨著資金板塊轉移快速，今年已由廣達、日月光投控、中信金取代台塑化、南亞及聯電。

特別是AI伺服器大廠廣達，去年此時是排名第12大權值股，目前躍居第四大，靠著是輝達（Nvidia）執行長黃仁勳欽點廣達是GB200伺服器機櫃首批供應商利多，廣達董事長林百里日前更加碼大報喜訊，喊出「現在是AI爆發期，手中訂單非常龐大，這二年會忙得不得了」。

對此，康和證券投資總監廖繼弘點出關鍵點是「AI熱潮太暢旺」，聰明的資金追逐獲得市場認同且正當紅的AI供應鏈個股，即使傳產股原地踏步，總市值也會在AI股大漲下被迎頭趕上。

尤其是塑化產業，今年陸續遭遇大陸產能過剩，及大陸取消ECFA早收清單產品關稅優惠後的衝擊，頻頻遭到外資提款，股價破底走弱，消失在台股前十大權值股名單中，顯示資本市場的殘酷無情。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股前十大權值股中有七檔電子股，今年來股價漲幅不俗，與美股S&P500指數前十大權值股表現雷同，均是AI相關電子股，此為產業趨勢，資金往AI股靠攏。

不過陳奕光也強調，台塑四寶等原物料傳產股頻破底之際，將迎來補漲行情，因台塑化、南亞、台化、台塑在近期股東會上釋出下半年優於上半年的好消息，讓台塑四寶的股東吃下定心丸。

更多工商時報報導
工商界關切能源政策 劉德音喊話 超前部署電力
中鋼明年元月、Q1內銷開平低盤
美光業績報喜 歐美股油價齊反彈

相關內容

  • 股價創新高…台達電市值衝破兆元大關 排名台股第六大

    電源龍頭台達電昨（25）日在三大法人資金力拱下，股價一度衝上391.5元天價，終場收387元、上漲10.5元，為收盤新高...

  • 金融＋AI股扯後腿 台股盤中漲勢收斂23,000點得而復失

    金融股今（26）由國泰金（2882）、元大金（2885）等重量級權值股領，類股指數跳水跌逾1.2％，另AI高價股的緯穎（6669）、世芯-KY（3661）及創意（3443）等齊步翻臉下跌，台股從11點過後一路直線下殺，23,000點得而復失，且11點半過後連22,900點都跌破。

  • 台達電、健鼎 大啖AI需求

    台股25日開低走高，指數由黑翻紅，上演大逆轉戲碼。投資專家認為，AI帶動產業向上趨勢不變，在多方買盤重啟攻勢之際，可關注台達電（2308）、健鼎（3044）等個股，營運動能可期。

  • AI話題延燒 鋼鐵業者也受惠

    AI議題持續延燒，屬於傳產的鋼鐵業也沾上關係，例如燁輝在大陸的常熟廠就供應科技大廠AI伺服器的外殼、機櫃支架和滑軌等，中鋼有許多設備及技術導入AI，在降低成本及減碳部分表現出色。

  • 輝達6月26股東會 車用、智慧製造搶鏡

    輝達（NVIDIA）股東會將於美西時間26日登場，根據輝達2024年致股東報告書中透露，在取得全球AI伺服器晶片龍頭地位後，執行長黃仁勳將針對車用及智慧製造等關鍵進展提出布局策略，並宣示AI應用將正式跨入汽車及製造兩大領域，台積電、聯發科、台達電、和碩及緯創等業者可望受惠。

  • 台股慘跌439點怎麼了 「AI過熱」開始下殺？專家這樣說

    台股上周大漲逾700點之後，今（24日）賣壓湧現，收盤重挫439點，台積電慘摔30元收在940元，聯發科更是一口氣下殺逾5%，出現劇烈回檔。投資人好奇台股及AI族群是否過熱，財經作家狄驤以2指標觀察，直言目前距離過熱仍有一段差距，投資人不需要過於恐慌。

  • 《傳產》AI話題延燒 鋼鐵業者也受惠

    【時報-台北電】AI議題持續延燒，屬於傳產的鋼鐵業也沾上關係，例如燁輝在大陸的常熟廠就供應科技大廠AI伺服器的外殼、機櫃支架和滑軌等，中鋼有許多設備及技術導入AI，在降低成本及減碳部分表現出色。 近期AI旋風橫掃全球，與AI扯得上關係的產業多少都受惠，也因此就算是傳產業也積極向AI靠攏，國內部分指標鋼廠早就涉足AI領域。例如燁輝在大陸的常熟廠就供應科技大廠AI伺服器的外殼、機櫃支架和滑軌等，也讓該公司去年在大陸的業務表現亮眼，不僅整體銷售量年增25.30％，營收也年增33.21億元。 燁輝總經理張振武表示，伺服器外殼占常熟燁輝產量的5％，由於AI熱潮方興未艾，因此未來仍具有相當大的成長空間。 國內鋼鐵業龍頭中鋼則是導入許多AI技術，用以降低成本、碳排等。中鋼表示，AI是提升製程效率與節能減碳有效工具，已全面導入建立智慧工廠，總計已完成315項AI專案，每年創造15.5億元的效益。 中鋼5年前就成立「智能產銷推展委員會」，推動「智慧製造」與「智能營運」的工作，並透過建置大量的感測器，進行大數據的收集，及建立「AIoT私有雲運算平台」，進行智慧設備、智慧生產、智慧營運的智慧藍圖建構，並開發

  • 《各報要聞》輝達6月26股東會 車用、智慧製造搶鏡

    【時報-台北電】輝達（NVIDIA）股東會將於美西時間26日登場，根據輝達2024年致股東報告書中透露，在取得全球AI伺服器晶片龍頭地位後，執行長黃仁勳將針對車用及智慧製造等關鍵進展提出布局策略，並宣示AI應用將正式跨入汽車及製造兩大領域，台積電、聯發科、台達電、和碩及緯創等業者可望受惠。 輝達上周股價創高後拉回，股價以126.57美元作收，市值達3.11兆美元，暫居全球市值第三大寶座，僅次於微軟的3.34兆及蘋果3.18兆美元。 在車用市場方面，輝達大搶未來車導入AI應用龐大商機，除先前已與聯發科、台積電等台廠在車用AI相關布局，亦與德國馬牌輪胎（Continental）、德賽集團（Desay）、偉創力（Flex）、富士康、廣達、聯想，以及采埃孚（ZF Group）等業者有密切合作。 黃仁勳表示，以旗下DRIVE AGX Thor為例，在Blackwell架構下，可針對生成式AI最佳化，進而重新定義駕駛體驗。比亞迪已計劃在未來的高階汽車中擴大導入DRIVE Thor、新創業者Waabi採用DRIVE Thor打造首批由AI驅動的自動運輸卡車等。在車用領域，NVIDIA開發了從雲端到汽

  • 台積電擺尾 台股翻紅漲62點10日線失而復得

    （中央社記者鍾榮峰台北25日電）美科技股下挫，台股今天早盤大跌逾310點，失守10日線約22768點，不過權王台積電擺尾，漲5元收今天最高945元，人工智慧AI概念股鴻海、廣達、緯創翻紅，日月光投控跌幅收斂，終場加權指數上漲62.27點，收22875.97點，10日線失而復得。

    1

  • MAN揭露先鋒！從三個人的AI武林到百家爭鳴，科技投資勢「債」必行

    今年上半場全球科技股看回不回，牛市狂奔的腳步一路向上攻堅頻創新高，AI 成為市場主力，AI 所帶來的資金動能愈發顯著，在上半年即將結束之際，投資人開始憂心 AI 基本面動能是否能跟得上股價，加上股市成長過度集中在大型科技股，究竟科技漲勢是否能延續，如何看待科技股後市？野村投信表示，時序即將進入

  • 轉型不易 錸德轉投資子公司今年開花結果

    近一個月上市櫃公司紛紛召開股東會，大部份公司都跟來到現場的股東分享過去一年來的經營績效，畢竟一年才見一次，總是要說一點好話，盼望股東們能夠繼續支持公司。但是我卻注意到有一家公司，跟股東們道歉，請求股東們的諒解，這一家公司就是台塑(1301)。

    2