《金融股》台灣人壽、中國信託投信合推投資帳戶

【時報記者任珮云台北報導】中信金 (2891) 旗下台灣人壽與中國信託投信攜手合作,推出環球多重收益型的台幣投資帳戶,採取「DAAS動態資產增值策略」(Dynamic Advanced Asset Strategy),以因應市場變化的投資組合,提供客戶隨漲抗跌,發揮進可攻、退可守的優勢。

台灣人壽委託中國信託投信「環球多重收益型」(台幣)投資帳戶具有五大特色:一、全方位:涵蓋多元資產:股票、債券、股債平衡、商品資源、REITs、貨幣六大類資產,精選基金與ETF共152檔。二、雙撥回:客戶享有每個月固定比例資產撥回外(年化撥回率6%),若每年6月15日及12月15日之台灣人壽委託中國信託投信投資帳戶─環球多重收益型(台幣)單位淨資產價值大於10.1元,還享有加碼的不固定比率資產撥回。三、最佳化:中國信託投信研究團隊以「效率前緣」(Efficient Frontier)建構出「最佳化投資組合」,控制投資組合波動率不超過10%為前提,參照投資組合內子基金歷史波動變化狀況與相關性,以最佳化模型設立限制式,建立相對有效的資組合。四、控風險:每日監控,資產層級與基金層級雙重控管。五、雙領隊:二位專精海內外投資且實戰經驗豐富的研究主管領軍,研擬投資策略方向,再交由帳戶經理人確定戰術配置。

面對快速變化的資本市場,投資方向難掌握,中國信託投信提供因應市場變動的新方法─環球多重收益型(台幣)投資帳戶,突破傳統股債為主的投資思維,採取全面性的多元佈局方式,同時搭配特有的「DAAS動態資產增值策略」(Dynamic Advanced Asset Strategy),兼顧報酬及波動風險,為客戶創造理想的投資效益。