《金融股》台灣人壽推保單健診系統，促新契約成交率達60%

【時報記者任珮云台北報導】為提升客戶體驗數位化保險服務，中信金 (2891) 旗下台灣人壽成立的EdgE數位實驗室（End to End process Digitalization）接續研發出一系列銷售行動化工具，繼今年7月「行動保2.0」後，再度推出全新「保單健診系統」。台灣人壽自開發行動保系統以來，已取得國內多項專利認可，協助業務員全面應用數位工具服務保戶，效率化服務大幅提升新契約成交率達60%以上。

業務員可透過全新「保單健診系統」行動工具，依照客戶的家庭狀況、家庭收入，整合現有資產與保單進行分析，能精準瞭解客戶應備齊與已備齊的保障，快速找尋保障缺口，另外透過完善的數據資料庫，業務員可依據客戶不同的財務目標如退休準備、子女教育金，或特定理財目的等，提出對客戶真正所需的精準建議，快速為客戶產出最佳規劃與商品組合，客戶感受得到為自己量身打造的專屬服務。

台灣人壽表示，業務員應用「保單健診系統」行動工具搭配「行動保2.0」，讓客戶從保單健診到建議書、要保書，最後以電子簽名完成交易，從需求分析導引至商品建議一氣呵成，最快10分鐘即可完成投保，可間接提升新契約成交率達60%以上，數位化服務過程不僅專業嚴謹，服務效率快速。