美國計畫限制資金流經香港：港4月存款流失百億美元 星國非居民存款暴增

香港4月份存款流失100億美元（3000億台幣），多數流向新加坡，新幣兌港元2個月狂升7％。（圖片來源／flickr）

為了反擊北京硬推《港版國安法》，美國正在草擬幾個資本市場對策，包括計畫限制資本流經香港。

美中金融大戰正酣，空頭大師巴斯預期美國一定會取消香港零關稅等優惠，因而重押港元聯繫匯率將崩潰，假設未來18個月內港元兌美元將狂瀉40％，他的基金將暴賺64倍。

川普總統上周命令財政部領導的工作小組起草反擊《港版國安法》的辦法，以保護美國投資人，免受中國公司未遵守美國會計和披露規則的影響，對策報告將在60天內提交。

根據《路透》報導稱，對於記者提問美國擬限制資本流經香港，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）回覆說，「我不想預先判斷報告的內容，但我們會提出各種建議。」

美國計畫限制資金流經香港

「工作組將製作一份報告，希望在保護我們資本市場和應對這種情況之間，取得適當的平衡。」梅努欽表示。

香港官員不斷保證，香港會維持自由資本流動，不會另外實行外匯管制。香港財政司司長陳茂波6月稍早表示，已經準備好捍衛港元匯率，假使白宮政府實施制裁，中國將透過換匯額度提供美元。

香港金管局則說，目前並未看到資金外流的證據，數據顯示 4 月銀行存款增加、房價只比 2019 年歷史高點回跌5％。根據金管局數據，目前香港約有 4400 億美元外匯存底，是本地流通資金的兩倍多。

然而，越來越多證據表明，香港本地貨幣兌換機構和銀行對美元等外幣的需求增加，有些香港公司和富豪尋求在海外開設帳戶，來存放資產和現金。

香港本地貨幣存款大減，新加坡非居民存款暴增

由於星島接受最多逃難的港資，使得新幣兌港元自3月底以來的兩個多月大幅升值7％。

新加坡金管局6月1日公布，本地銀行的外幣存款達270億新幣創新高，比去年同期暴增3倍。數據亦顯示，新加坡非居民存款暴增至 620億新幣，較去年同期增加 44％，創下1991 年有紀錄以來新高。

另一方面，香港金融管理局公布，4 月香港的本地貨幣存款較去年同期大減 792 億港元 (約100 億美元或3000億台幣) 至6.9兆港元，跌幅為 1.1％。

有鑑於反中的遊行不斷，北京近期通過國安法，重創香港金融中心地位，使得香港資金不斷外流，港元跌跌不休，華爾街知名大空頭巴斯（Kyle Bass）近期順勢成立一檔基金，重押香港聯繫匯率崩盤。《彭博》10日報導稱，Hayman Capital Management的創始人巴斯自6月1日開始募集一檔新基金，全部押注港元的聯繫匯率制會崩盤。

巴斯新基金重押港元聯繫匯率崩潰

巴斯使用選擇權合約方式，為新基金啟動200倍槓桿。如果港元兌美元脫鉤，並狂瀉40％，基金將獲得64倍的可觀收益。反之，如果18個月後香港聯繫匯率制依然穩固，投資人投入的資金將血本無歸。

在2008年次貸危機前，避險基金大老巴斯放空次貸債券，大撈一筆，但之後放空日本公債和中國人民幣，巴斯都是虧損收場。

巴斯不是唯一想要做空港元的投資人。彭博匯編的期權數據顯示，市場認為港元兌美元12個月內跌破7.90的可能性為6％，而這個價位遠在7.75至7.85兌換範圍的弱方兌換保證水平之外。

從1983年起，港元兌美元聯繫匯率實施至今，曾面臨來自國際金融大鱷索羅斯等方的多次狙擊，但是索羅斯鎩羽而歸，聯繫匯率都度過危機。

第一階段貿易協議搖搖欲墜？

如果撇開資本市場不談，梅努欽樂觀期待中國將兌現美中第一階段貿易協議的承諾，該協議包括兩年內中國將加購2,000億美元的美國產品，以及改善對美國知識產權的保護。

梅努欽補充說：「到目前為止，我們相信他們正在履行義務，但是我們會繼續密切追蹤最新情勢。」

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