《研究報告》2024投信基金 台股ETF最猛
【時報-台北電】投信投顧公會最新統計,去年12月底投信各類型基金規模出爐,整體規模減少22億元,來到9.6兆元,各分類基金規模因ETF投資風氣持續盛行,12月規模以台股ETF增加765億元居冠,全年規模以台股ETF增加1.3兆元居冠,其次債券ETF增1.01兆元,海外股票ETF增逾1,500億元,台股主動式基金增近千億元。
群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,天期越長的債券對利率變動敏感度較高,降息環境下受惠程度相對高,投資人可優先自長天期投等債來做選擇,重視ESG經營之企業所發行的長天期BBB投資級公司債,在信用評級與企業營運上較無需擔憂,BBB級債在投資等級債中的收益水準亦具吸引力,殖利率近6.6%,在投資級公司債的評級中,以BBB評級的殖利率水準更勝一籌。
「鉅亨買基金」統計,2024年主動型基金各類別的平均總報酬表現,資訊科技股票基金以27.8%成冠軍,美國股票基金以27.7%緊隨其後,美國收益股票基金則以24%的報酬率名列第三,顯示美國市場不容忽視的強勁動能。台灣基金也表現亮眼,前十名中佔據兩席,分別為台灣中小型股票及台灣股票基金,報酬率分別為24%及21.8%。亞洲市場的印度股票、東協股票及黃金及貴金屬股票基金也表現不俗。
「鉅亨買基金」指出,在全球主要股市未來一年盈餘成長率預估中,台灣位居首位高達25.7%,美國位居第二達10.2%,台灣居市場之首,主要反映AI技術快速普及在半導體產業的全球領先地位。隨未來AI投資成長速度的預期持續上修,台灣相關企業盈利能力有望提升並帶動股市;美國因穩健的經濟表現,及企業在科技領域創新能力,支撐成長率,仍具全球競爭優勢。因此,未來一年台股與美股將是最適合作為核心配置的重點區域。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文/台北報導)