看準「金髮女孩經濟」法巴銀財管聚焦5大投資主題
看準全球經濟溫和成長、通膨回落至各央行的目標水準,以及降息的環境,形成「金髮女孩經濟」環境,有利於企業獲利、營收或股權價值穩定成長,展望2025年,法國巴黎銀行財富管理認為,股市將持續成為今年的一大投資亮點,特別是美股今年仍有成長空間,並同步看好日股在金融業、AI和汽車相關領域的板塊,建議投資人聚焦5大投資主題,包含貨幣寬鬆、基礎建設、多元投資策略、AI變現能力,以及健康長壽市場的投資機會。
巴亞尼建議投資人,在全球經濟溫和成長及各國央行降息的環境背景之下,聚焦5大投資主題,持續加碼股票,預期今年標普500指數中的中小型股盈餘會加速成長,而日股受到公司治理改善和估值不算昂貴的支撐,今年也會有好的表現。由於多頭市場已進入第三年,今年股市可能會有較大的波動性,因此,其次是建議投資人分散配置,例如加碼配置黃金和結構式商品來降低波動性,並帶動投資成長機會,例如,美元去年創造了7%的回報率。
法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏也補充,雖然近期全球股市面臨下跌,但也不必太擔憂,要先了解下跌原因,其中,川普的關稅政策、聯準會降息的預期減少是原因之一,市場擔憂美國新政府對監管加大,以及川普對於俄烏停火的干涉也是衝擊股市的因素,但若挑選好公司,「現在反而是好的買點」。
此外,今年AI仍是投資人關注的重點,巴亞尼指出,發展AI將帶動基礎建設,例如,向ChatGPT提問的耗電量比一般在Google搜尋的耗電量高出10倍,可見將帶動如電力、網路、能源效率等需求成長;面對AI興起,還有間接投資機會包括工業、媒體行銷和零售公司、機器人和自動化、醫療保健、電力與數據中心基礎建設等,將因AI科技在未來12~24個月提高生產力而受惠。
最後,人口結構的改變也能帶來投資機會,法巴銀財管看好製藥、生技或醫療科技公司、專注於醫療保健的不動產基金和REITs、健康與保健服務公司、金融服務公司如資產和財富管理、健康保險等,將因銀髮族群的增長、民眾變得更長壽而帶動更多投資機會和產業發展。
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