《熱門族群》光通訊強強滾 1小兵攻頂、2檔同衝逾半根

時報資訊

【時報-台北電】美股隔夜走高，亞股今日一片紅通通，僅台股面臨季線反壓，權值股無精打采，量能也使不上力，拖累盤中一度大跌逾百點，反而是中小型個股活蹦亂跳，其中光通訊族群近期受惠矽光子相關題材近成當紅炸子雞，今日由聯光通(4903)率先亮燈漲停，正基(6546)、全新(2455)跟進大漲逾半根停板，近期熱門股華星光(4979)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)等亦聯袂走揚，人氣依舊強強滾。

光通訊類近期成買盤追捧標的，受惠AI高速傳輸需求下，光收發模組規格800G成下一代主流，而輝達的Rubin晶片系列更將帶動矽光子及共同封裝元件（CPO）需求，促使全球光通訊廠商商機滾滾，在北美雲端大廠競相投入AI軍備競賽下，相關傳輸設備也跟著更新，帶動陸廠高端光收發模組訂單大爆發，台系光通訊廠如華星光、聯亞、聯鈞、眾達-KY等在外溢效果下，近期陸廠訂單接到手軟，股價跟著水漲船高。

其中聯亞(3081)、聯鈞(3450)遭關禁閉出關後第二天，股價仍持續走揚，聯亞因市場傳出，高端光收發模組訂單大爆發的陸廠中際旭創訂單委由其做檢測及切割，預期自第四季起貢獻，點火今日股價續寫逾3年高，而聯鈞來自Oracle 400G AOC訂單放量中，亦有潛在二家新客戶Lumentum 、Marvell訂單有望到手，惟出關日創高後虎頭蛇尾，今日攻擊力道稍微轉弱。

根據最新報告顯示，2024全球用於AI的光模組市場將超過40億美元，較去年翻逾倍，2025年則可望超過70億美元，2029年達到120億美元，AI市場2023～2026年將持續處於高成長階段。分析師表示，台股短線觀望等待10月初公布的非農數據而定，支撐可看21,500點防守，第四季看好包括光通訊、半導體材料相關、散熱等AI主流股、車用相關等四大族群。(編輯：龍彩霖)

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