「封測白名單」轉單效應來了日月光、矽格、欣銓、力成火起來

工商時報鄭淑芳

2025年3月18日週二上午12:47

美國擴大管制大陸半導體業，「封測白名單」轉單效應爆發，為符合美方規範，有愈來愈多的大陸重量級IC設計業者將單子轉給列在白名單內的台灣封測廠，包括日月光投控（3711）、矽格（6257）、欣銓（3264）、力成（6239），其中有多家廠商已感受到這波轉單來勢洶洶。受利多帶動，日月光投控和欣詮18日股價都奮力表態，盤中拉出逾2％漲幅，漲幅在封測類股中居前。

根據美國的「封測白名單」政策要求，中國企業的16/14奈米晶片必須在白名單內的封測廠進行封裝，而代工龍頭台積電（2330）已率先響應此政策。據供應鏈分析，美國係於2月中旬公布封測白名單，以台灣封測廠近期開始接獲來自中國企業的轉單，並進行機台驗證推估，應可自今年第二季起逐步進入量產階段。隨著客戶預訂的下半年機台數量大幅增加，不排除這一需求將呈現倍數增長。

事實上，針對大陸IC設計業者擴大來台尋找封測產能，台灣封測廠不僅有感，且感受到訂單量遠超先前的預期。不單矽格已接獲不少訂單，另為因應急單需求，已成立專責部門，未來甚至不排除因應客戶需求，調高全年資本支出，欣詮先前在南京子公司下單的客戶也應客戶需求調整成在台製造。

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日期：2025年11月06日公司名稱：日月光投控(3711)主旨：代子公司日月光半導體製造(股)公司公告取得坤琳工程股份有限公司供營業用之廠務設備或工程發言人：吳田玉說明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:供營業用之廠務設備或工程2.事實發生日:114/6/11~114/11/63.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:總經理核決民國114年11月6日5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：一批每單位價格計：新台幣313,939仟元(未稅)累計交易總金額計：新台幣313,939仟元(未稅)6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：坤琳工程股份有限公司與公司之關係：無7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9

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【時報-台北電】市場焦點轉移至2026年獲利爆發成長標的，國票投顧指出，日月光投控（3711）2026年資本支出將進一步成長，帶動新一波需求，給予「買進」投資評等；摩根大通證券則看好東元（1504）獲利循環轉強，馬達業務將自2026年底起進一步回升，維持「優於大盤」投資評等。日月光投控第三季每股稅後純益（EPS）為2.5元，優於市場預期，法人指出，根據日月光投控經營管理階層觀點，認為主流產品正復甦，帶動覆晶（Flip Chip）封裝、打線接合製程（Wire Bonding）業務產能利用率均見提高；在半導體封裝測試（ATM）業務方面，先進封裝業務已滿載，打線接合製程業務也有所改善。國票投顧指出，日月光投控前三季機器設備資本支出26.63億美元，相比2024年全年僅18.77億美元大幅成長，主要投資先進封裝業務及測試業務。公司增加數億美元資本支出，研判主要仍是受到空間限制與設備交期等影響，以國外主要測試廠皆調高營運展望來看，國票投顧預估，日月光投控2026年資本支出將進一步成長帶動需求，且將有機會承接台積電釋出委外訂單。東元股價近期高檔整理，摩根大通預期，東元獲利可望在第四季觸底反彈

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【公告】日月光投控代子公司環電(股)公司公告董事會擬簽訂工程承攬契約

日期：2025年11月06日公司名稱：日月光投控(3711)主旨：代子公司環電(股)公司公告董事會擬簽訂工程承攬契約發言人：吳田玉說明：1.契約種類:工程承攬契約2.事實發生日:114/11/6~114/11/63.董事會通過日期: 民國114年11月6日4.其他核決日期: 不適用5.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：晨禎營造(股)公司其與公司之關係：無6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)契約內容：為配合集團營運需求及興建廠辦大樓之規劃，擬與晨禎營造股份有限公司簽訂廠辦大樓之工程承攬契約。(2)契約總金額：新臺幣2,006,975,079元(未稅)(3)如有工期調整、追加減等相關事宜，由環電(股)公司與晨禎營造(股)公司磋商處理。(4)限制條款及其他重要約定事項：協議最終取決於政府機關對於變更起造人申請之核准或否決，倘若政府機關否決申請，則協議溯及自始不發生效力。7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用8.不動產估價師姓名:不適用9.不動產估價師開業證書字號:不適用10.取得之具體目的:集團營運需求

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【公告】日月光投控代子公司環鴻科技(股)公司公告擬解除「新建辦公大樓前置工程及主體建物總包工程」契約

日期：2025年11月06日公司名稱：日月光投控(3711)主旨：代子公司環鴻科技(股)公司公告擬解除「新建辦公大樓前置工程及主體建物總包工程」契約發言人：吳田玉說明：1. 原公告日期：114/02/212. 簡述原公告申報內容：環鴻科技(股)公司公告董事會決議向晨禎營造(股)公司簽訂「草屯二廠外牆整修工程」及「新建辦公大樓前置工程及主體建物總包工程」契約3. 變動緣由及主要內容：後續依工程進度及需求，「新建辦公大樓前置工程及主體建物總包工程」契約金額調整為新台幣2,039,000,000元(未稅)。為配合集團營運需求，環鴻科技(股)公司擬解除「新建辦公大樓前置工程及主體建物總包工程」契約，前期已發生之拆除成本新台幣32,024,921元(未稅)由環鴻科技(股)公司承擔，剩餘價款無需再行支付。4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：協議最終取決於政府機關對於變更起造人申請之核准或否決，倘若政府機關否決申請，則解除協議溯及自始不發生效力。

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《台北股市》超車輝達！AMD登陸准了 13檔台鏈撿槍

【時報-台北電】相較輝達Blackwell未獲美政府放行，被視為輝達H20主力競品的AMD（超微）MI308意外獲准輸陸，加上現階段輝達AI晶片遭陸封殺，除AMD有機可趁，嘉澤、台積電、精測、神達、日月光投控、京元電、力成、華擎、英業達、技嘉、華碩、廣達、勤誠等台系供應鏈，營運同樣有望受惠。 AMD執行長蘇姿丰在財報會議上表示，已取得部分MI308晶片的出口執照，但可能不會在第4季財測中，納入來自大陸市場營收，顯示對岸市場前景仍不明朗。由於北京正全力推動本土化解決方案。根據AMD第4季財測顯示，預估單季營收約96億美元，毛利率維持54.5%，EPS1.3美元。同時，AMD宣布與OpenAI策略合作，OpenAI將部署6 GW Instinct GPU，首批1 GW MI450 GPU預計2026下半年上線，潛在營收上看千億美元，而OpenAI同時購入1.6億股、約當10%的AMD股票。對近來AMD急起直追，永豐投顧分析，AMD成長動能將持續擴散至台灣供應鏈，並點名7檔主要受惠股，包括伺服器連接器龍頭嘉澤、晶圓代工台積電、測試介面供應商精測、伺服器零組件廠神達，以及日月光投控、京元

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《台北股市》三大法人04日買超股：旺宏、聯電、玉山金

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《台股盤後》收跌248點、失守月線；週K翻黑

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【時報記者葉時安台北報導】IC封測矽格(6257)自結2025年10月份合併營業收入為新台幣17.24億元，月增4.23%、年增2.64%，創下40個月高檔；累計前10月合併營收160.41億元，年增7.10%。隨著先進製程相關晶片需求持續爆發，矽格樂觀看待未來營收增長。矽格表示，10月客戶晶片供給維持之前熱度持續暢旺，營收向上動能明顯。AI晶片、高速運算晶片(HPC)持續成長，手機晶片持續增量，消費電子晶片也回穩。另外受惠主流記憶體市場Memory晶片的同步上揚，整體10月營收創近3年半新高紀錄。矽格進一步表示，因應客戶需求擴產計畫進展順利，先前追加的資本支出購置設備將陸續到位。隨著先進製程相關晶片需求持續爆發，樂觀看待未來營收增長。

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