《基金》00733妹妹搭6208更厲害 沒台積也大賺

【時報-台北電】2024年市值型ETF大放異彩,加權指數漲幅28.47%,但0050、006208兩大市值型ETF大賺約50%,遙遙領先大盤,更輾壓高股息ETF,不少存股族資金開始轉向市值型ETF。富邦投信看好台股市值型ETF蛇年延續上漲動能,預計將在過年後發行「富邦台灣旗艦動能50 ETF」,代號009802,簡稱「富邦旗艦50」,主要特色為採納「動能因子」,且發行價僅10元。

旺得富理財網訪問理財達人表示,009802並非富邦投信首度發行「動能因子」的ETF,早在2018年00733富邦台灣中小掛牌,就是採用動能選股,上市後績效屢奪台股ETF第一,只是去年來台股由台積電等大型股主導,近期表現暫時落後,但回顧5年含息報酬率仍達194%,居台股原型ETF第二,僅次於0052富邦科技。

擅長動能因子的富邦投信,這次推出的富邦旗艦50 ETF,雖然偏向市值型,但動能佔更重要角色,目前10大成分股中沒有台積電,聯發科19.4%居冠,其次富邦金7.37%、台達電6.09%、華碩5.31%、國泰金4.86%、長榮4.62%、玉山金4.40%、日月光投控3.73%、嘉澤2.88%、統一2.83%。

富邦投信表示,「台灣旗艦動能50指數」2024年在未持有台積電的情況下,仍創造了29.53%的總報酬,而台股大盤扣除台積電後的總報酬僅13.22%,顯示動能因子在牛市時選股的重要性。

理財達人表示,「動能因子」是國外資產管理界印證,具超額報酬特性的因子,不過,一般動能因子多採1年期或半年期、90日等期間的回顧績效動能。而富邦投信的00733、009802不約而同採用短期20天的Alpha值作為選股標準,優點是「攻擊力」更強,但長期報酬率也可能較具不確定性。

富邦投信表示,不少存股族手上持有0050、006208等市值型ETF,台積電佔比逾5成,對於滿手台積電相關持股或高含積ETF的投資人來說,投資組合再加上009802,可謂如虎添翼。

※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。(新聞來源:旺得富理財網 王順泉)