台積電+蘋果加持 精材業績爆發

萬寶週刊
更新時間：

◎王榮旭 CSIA/CFTA

近期台積電準備調高代工價格，激勵股價準備挑戰「千元」大關，美國ADR也屢創新高，帶動台股突破「2萬2」。然而，台積電一枝獨秀的表現引發資金排擠效應，導致其他上市櫃個股走勢下跌，但隨著5月營收公布，市場開始檢測業績，封測廠的復甦潛力成為市場焦點之一。隨著全球半導體產業持續復甦，消費性電子與車用電子市場需求回升，加上晶圓供應鏈逐漸恢復正常，封測廠的營運表現逐漸回暖。

封測營收大爆發

蘋果和非蘋陣營正積極搶攻3D影像市場，未來3D影像技術有望應用在手機、平板、AR/VR頭戴式裝置等邊緣終端硬體上，鏡頭規格將從塑膠鏡頭升級到Metalens，而Metalens的關鍵製程涉及晶圓製造中的深紫外光(DUV)微影和奈米級壓印微影技術。

台積電旗下的采鈺(6789)已獲得蘋果和非蘋陣營的大單，隨著3D影像市場蓬勃發展，營運表現也同步提升。隨著3D影像市場快速擴展，采鈺接單動能持續看好，5月合併營收創下近兩年來單月新高，前五月合併營收則寫下歷史同期次高紀錄，預計明年將開始大規模出貨，今年EPS估5元，近期股價強勢站回300大關。

三大法人轉買，股價有望向上挑戰
三大法人轉買，股價有望向上挑戰

台積電轉投資精材，營收回升

台積電轉投資的封測大廠精材(3374)自今年Q1營運開始呈現年增走勢，5月營收更是創下8個月來新高。台積電為快速擴充CoWoS產能，將相關晶圓測試設備搬往精材，提升精材為蘋果做測試的產能。然而，隨著晶圓供應恢復正常，加上蘋果在WWDC24推出iOS 18，正式宣告進軍生成式AI領域，將在新的作業系統中引入ChatGPT，將有望引發換機潮，帶動消費性電子回溫。

此外，8吋車用業務經過庫存調整後，今年需求回溫，預計Q2營收將呈現季增與年增，新產品逐漸轉往12吋，精材12吋新廠建置順利，預計Q4完工，將鎖定晶圓測試和成品測試業務擴充，今年EPS估6元，封測產業的前景一片光明，股價有望再度攀升。

相關內容

  • 《基金》台股刷新天際線 45檔台股ETF跟著吃香喝辣再創高

    【時報記者任珮云台北報導】6/18台股刷新天際線，台股ETF吃香也喝辣，根統計至6/18止，共有45檔台股ETF股價創收盤新高，其中，近1個月漲幅打敗大盤達28檔，觀察績效表現最好的前10檔ETF中，半導體ETF佔4檔最多，其他為科技型ETF，投信法人表示，台積電3奈米技術引領市場變革，先進製程產能供應直接影響全球主要半導體企業AI產品佈局，成為美股輝達、微軟與蘋果三大科技巨擘爭霸市值龍頭關鍵，看好未來台灣半導體供應鏈繼續「點AI成金」，建議投資人直接佈局半導體市值型ETF或績優科技基金，掌握評價回升題材，中長線報酬大有可為。 18日45檔台股ETF股價創收盤新高，由於台積電(2330)領軍AI龍頭股反彈，以近1個月績效表現來看，漲幅排名前十大ETF中，以富邦台灣半導體ETF(00892)上漲13.78%最多、新光臺灣半導體30ETF(00904)漲13.61%表現居次，至於中信關鍵半導體ETF(00891)、兆豐台灣晶圓製造ETF(00913)也分別上漲11.55%、11.25%，漲幅亦逾11%以上，其他進榜ETF則有富邦科技、野村臺灣新科技50、國泰台灣5G+、元大電子、永豐智能車

  • 《盤中解析》權王登950元新天價 拉積盤強攻22787點

    【時報記者郭鴻慧台北報導】美股昨夜收高，帶動亞股今日多數彈升，台股另有台積電ADR大漲2.74%、收177.24美元新天價加持，激勵集中市場開高193.81點、報22690.34點，櫃買市場亦漲0.25點、報267.90點，隨後，在台積電(2330)攻上950新天價、鴻海(2317)也再寫201元波段新高下，帶動創意(3443)、世芯-KY(3661)、智原(3035)、聯發科(2454)、訊芯-KY(6451)、大立光(3008)等電子權值重兵連袂揚升，集中市場漲點一度逼近300點、衝上22787.67點，惟大同(2371)、士電(1503)、華城(1519)等重電族群經過幾日強力放電後疲態顯露，鈍化大盤上攻力道。 分析師指出，台積電大漲衝上950元再創高，推升台股大漲260點，其中台積點就占了200點的漲點。今日無論上市櫃，上漲家數都比下跌的多，台積電概念股、鴻海家族表現都十分強勢，鴻海今日壓在200元下方整理，由於短期漲多預期將會進行整理。從技術面來看，台股維持多頭格局不變。不過，在上漲後風險意識也須有所提升，短期資金應還是會持續輪動。 台積電開盤大漲，衝上950元再創新高；鴻海

    1

  • 買了多少？ 台積電庫藏股進度揭曉 最新重訊全說了

    「護國神山」台積電才在本月5日宣布斥資最高41億元買回庫藏股，今（17日）晚就發布重訊，首度向外公告實施進度。才短短6個交易日，台積電已買進592張，共砸下5億4343萬6981元，每股均價為917.97元。

  • 台積電休兵 台股創高後開盤小跌

    （中央社記者曾仁凱台北2024年6月17日電）權王台積電漲多後暫時休兵，台股經過上週連4個交易日創歷史新高，今天開盤小跌，至9時21分，台股加權指數下跌73.46點，至22431.26點，代表中小型股票的櫃買指數則小漲。台積電(2330)以913元開盤，跌9元，隨後跌幅收斂，早盤跌幅在1%以內；鴻海(2317)股價小跌0.5元開出，早盤曾一度翻紅，隨後股價在平盤之下整理，跌幅逾1%。權值雙雄今天股價回檔整理，但下檔支撐不弱。法人分析，前兩週適逢台北國際電腦展及蘋果WWDC開發者大會相繼登場，通吃AI人工智慧及蘋果概念的台積電、鴻海股價大放光明，但大型權值股衝鋒之後，可能暫時休息，月底進入投信基金作帳時期，接下來可能由中小型股接棒演出。

  • 【國票金控晨訊】台股挑戰22700點 早盤有望走高

    日期：2024年 6月18日※操作建議與結論科技股領軍 美股全數走揚 台股多方格局不變 短線高點可期今日盤勢及未來走勢：(矽智財、連接器族群漲勢一致，另可持續布局鴻海、台積電)週一美股主要指數全數走揚，漲跌幅介於0.49%至1.6%。台積電ADR上漲2.74%，台指期夜盤大漲257點(+1.14%)，今日台股可望跳空開高，挑戰22700點，觀察夜盤走勢呈現震盪墊高，緩慢軋空向上，預期早盤有望迎來軋空行情走高，盤中有壓拉回，尾盤買盤進駐回升。短線看法：週一台股雖然留下短上影線，所幸指數高點持續墊高，終場以日K連四紅維持短多走勢，顯示多方佔據優勢且仍有上攻意圖，短線台股可持續偏多看待。操作建議：台積電、鴻海可持續進行中長線布局，其餘選股則聚焦族群漲勢一致且具題材性個股，指數跌破五日線之前可持續偏多操作。※投資建議及推薦：矽智財—3035智原、3529力旺、6643M31產業觀點：族群底部逐漸浮現，且陸續展開反彈行情，上週獲得資金挹注，漲勢應有望延續，短線可偏多操作。連接器—3023信邦、3217優群、3665貿聯-KY產業觀點：連接器族群於近期吸引資金挹注，股價逐漸墊高，且族群漲勢一致，短

  • 嘉義興建先進封裝廠疑挖到遺址　台積電停工：配合後續規定

    晶圓代工廠台積電CoWoS先進封裝廠進駐嘉義科學園區5月動工，但日前挖到疑似遺址，P1廠目前先暫停施工，南部科學園區管理局提出因應策略，先行興建第2座先進封裝廠工程。台積電今（17）日下午回應，配合主

  • 台積電衝950元創天價 市值攀至24.63兆元

    （中央社記者張建中新竹2024年6月18日電）台積電(2330)再創新天價，盤中達950元，市值攀高至新台幣24.63兆元。台積電美國存託憑證（ADR）走勢強勁，盤中最高達178.67美元，創下新高，終場收在177.24美元，上揚4.73美元，漲幅2.74%。台積電今天股價同步走高，盤中達950元，創新天價，上漲29元，市值增加7521億元，達24.63兆元，貢獻大盤約236點。蘋果（Apple）投入人工智慧（AI）發展，外資看好蘋果主要晶片代工廠台積電營運可望直接受惠，此外，台積電漲價也將帶動獲利提升。

  • 《晨間解盤》軋空行情或有賣壓 區間操作有訣竅

    【時報-台北電】周一美股主要指數全數走揚，漲跌幅介於0.49%至1.6%。台積電ADR上漲2.74%，台指期夜盤大漲257點(+1.14%)。國票投顧預期，今日台股可望跳空開高，挑戰22700點，觀察夜盤走勢呈現震盪墊高，緩慢軋空向上，早盤有望迎來軋空行情走高，惟考量指數再度逼近整數關卡，恐逐漸浮現賣壓，當前避免過度追價，建議於早盤偏多操作，或盤中漲幅收斂後有撐再進場切入，預期尾盤有望浮現買盤拉抬。 國票投顧表示，台股昨雖然留下短上影線，所幸指數高點持續墊高，終場以日K連四紅維持短多走勢，顯示多方佔據優勢且仍有上攻意圖，短線台股可持續偏多看待。 國票投顧點出，台積電(2330)、鴻海(2317)可持續進行中長線布局，其餘選股則聚焦族群漲勢一致且具題材性個股，指數跌破五日線之前可持續偏多操作。(編輯：廖小蕎)

  • 【林宏文專欄】三奈米晶圓漲價箭在弦上 魏哲家與黃仁勳合演漲價雙簧 台積電將進入另一波快速成長的新龍捲風暴

    台積電上周四配息3.5元，演出秒填息的多頭氣勢，除了高階製程訂單爆滿，主要客戶從輝達、博通、高通等業績與股價大有表現，都成為推升台積電股價上漲的主因。不過，這些利多因素，恐怕都沒有接下來這件事來得重要，那就是晶圓報價要上漲了。 台積電的晶圓代工價要上漲，不只已箭在弦上，更有趣的是，還先做了預告，被供需雙方拿出來在公開場合討論。 六月四日，當台北國際電腦展COMPUTEX熱鬧展現「輝黃時刻」當下，魏哲家當天也正式在台積電股東會後接任董事長。會後他接受媒體訪談時主動提及，「我確實跟『3兆男』黃仁勳抱怨過，他的產品實在太貴。」「這些產品（指輝達的ＡＩ伺服器）確實很有價值，但我也想對他展現台積電的價值。」 魏哲家這個話當然不是突然想到才說的，他說客戶東西賣得很貴，還要對他展現台積電的價值，直接表達自己的晶圓賣得太便宜，接下來就只有漲價了。這是對市場及客戶釋放出來很重大的訊息。 結果，那陣子在台灣到處趴趴走的輝達執行長黃仁勳，被媒體逮住並詢問對這件事的看法時，他也很大方地表示，力挺台積電價值反應說，支持調漲報價。 魏哲家與黃仁勳是目前全球半導體產業最重要的兩個領袖人物，結果他們隔空對話，談的還是

  • 《晨間解盤》新高之下 這招保平安

    【時報-台北電】美憂心股市過度集中大型科技股，四大指數跌多漲少，幅度介於-0.15% 至+0.12%，台積電ADR下跌0.23%，台指期夜盤下跌53點(-0.24%)，預期台股平盤下開出，然電子權值有望扮演拉升要角，指數呈震盪回升方向前進。 在權值股掌權下，指數屢創新高，上週五更是突破22500點大關，可見台股多方氣勢強盛，加上內外資籌碼同步偏多，國票投顧指出，在此多頭氣氛下，預期台股仍有高點可期。 國票投顧建議操作上當前擇股重於擇市，權值股台積電、鴻海仍偏多因應，另具題材性的族群，易吸引資金進駐，重電、貨櫃航運、可作為短線關注標的，另低位階但具題材的面板族群，可作為當前分批佈局首選。（編輯：張嘉倚）

  • 快變反指標！女股神砸1.74億重金認錯買回　加碼台積電ADR

    全球掀起「AI浪潮」（人工智慧），讓AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）與台積電股價屢創新高，國外有「女股神」之稱的伍德（Cathie Wood）創辦的方舟投資（Ark Invest），卻在2022年拋售輝達持股錯失龐大獲利；而方舟投資在今年2月一度減持美股台積電ADR股票，但脫手後股價竟「一路北上」，外媒今（18日）報導，方舟投資已砸重金533萬美元（約1.74億元新台幣）買回3萬股，不願再錯過大漲時機。