凱基證 囊括最佳財管5大獎
凱基證券榮獲《財訊》2025財富管理大調查「最佳財富管理獎、最佳服務獎、最佳數位智能系統獎、最佳私人銀行獎及創新信託服務獎」等五項殊榮，秉持「不為產品找客戶，是為客戶找適合產品」的理念，全方位滿足投資人財管與資產配置需求，解決客戶理財痛點，提供頂尖AI智能理財服務，成為投資人的理財夥伴，贏得專業評審及客戶的信賴與肯定。
凱基證經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，凱基證擁有最專業團隊，超過千位業務同仁具備財管證照，近日更打造首家全財管服務的天母貴賓理財中心，媲美私人銀行等級的財管服務，致力滿足高資產客戶多元理財需求，打造兼具安全、隱密的高質感空間，同時落實公平待客理念，設計友善金融環境，重新定義國內證券業的服務格局。
此外，針對不同人生階段、資產規模客群的需求，凱基證財管處主管阮建銘指出，凱基證打造「全生涯階段財管服務」提供各項解決方案，例如率先同業推出母子基金組合服務，結合分批進場、自動停利和資產配置等策略，協助客戶穩健累積財富。
另針對國人複委託美股規模攀升，推出全新「即時美股」服務；導入「退休理財顧問認證（RFA）」及獨家「專業ETF顧問認證（ETFP）」；同時主動提供ETF研究報告、投資策略、解決方案等差異化服務，致力成為國內首家「ETF專業券商」。
電子商務部主管鄭嘉慶表示，凱基證作為引領數位科技趨勢的券商，憑藉專業團隊和AI頂尖智能的「雙腦」優勢，打造出領先同業的數位金融服務。「隨身e策略」APP的「AI助理」功能，為業界首家AI模型預測，結合AI技術與專業分析師「雙腦」智慧，一鍵提供個股AI智能與操作建議；同時打造「客製化精準通知」；LINE官方帳號「凱基證券樂活投資人」亦設計「專家選股」與「電腦選股」兩大選股服務。
