【公告】耀登董事會決議發行第二次無擔保轉換公司債

日 期：2024年11月06日

公司名稱：耀登 (3138)

主 旨：耀登董事會決議發行第二次無擔保轉換公司債

發言人：溫文聖

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/06

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

耀登科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣柒億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行，

7.發行期間:三年

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:支應國內第一次有擔保轉換公司債到期償還之本金

、營運總部之工程款及室內裝修款

11.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:係無擔保轉換公司債，故不適用。

15.代理還本付息機構:國票綜合證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關

申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公

告。

19.買回條件:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟呈報主管機關申報生效後另行公

告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依相關法令規定辦理，俟

呈報主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依相關法令規定辦

理，俟呈報主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業時，本次

發行國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫有關內容，包括發行時程、發行額

度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、

資金來源、預計資金運用進度及可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關

指示、相關法令規則修正或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬

授權董事長全權處理之。

(2)本次無擔保轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日

，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(3)為配合本次國內第二次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表本公

司簽署一切有關發行國內第二次無擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公

司辦理相關發行事宜。