【公告】揚秦董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2024年11月08日

公司名稱：揚秦 (2755)

主 旨：揚秦董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：蔡國憲

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

揚秦國際企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣貳億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元

6.發行價格:依不低於票面金額101%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:

償還中壢廠區土地融資銀行借款及拓展「涮金鍋」品牌門市展店計畫

11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:董事會授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司指定之委託代理機構

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場狀況與主辦承

銷商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債將依據「證券交易法」第八條及

「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條規定不印製實體債券，

採帳簿劃撥交付。於主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定發行日期

，並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業

時效，本次發行轉換公司債計畫之重要內容，包括但不限於募集金額、

發行及轉換條件與轉換價格之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金

來源、資金運用計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他募

集與發行相關事宜，如因法令規定或因主管機關核示，或基於營運評估

或因應金融市場狀況或客觀環境條件有所改變而有修正之必要，擬請董

事會授權董事長依法全權處理。

(3)為配合本次轉換公司債之發行，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關

發行國內第一次無擔保轉換公司債之契約、文件及辦理相關事宜。

(4)本次發行轉換公司債若有未盡事宜，授權董事長全權處理。