【公告】代子公司中華開發資本所屬之GM董事會決議以原持有之Flemingo可贖回特別股轉換為公司債及普通股

日 期：2025年04月07日

公司名稱：凱基金 (2883)

主 旨：代子公司中華開發資本所屬之GM董事會決議以原持有之Flemingo可贖回特別股轉換為公司債及普通股

發言人：黃碧玲

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Flemingo International BVI Limited (“Flemingo”)之可贖回特別股

因債務重組轉換為公司債及普通股

2.事實發生日:114/4/7~114/4/7

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

GM原持有之Flemingo可贖回特別股1,048股，擬轉換為Flemingo所發行之公司債

約美金19.1佰萬元，以及普通股771,424股約美金2.4佰萬元，交易總金額共計約

美金21.5佰萬元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(一)交易相對人: Flemingo

(二)其與公司之關係: 非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益約美金1.54佰萬元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依公司債及普通股之發行條件

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(一)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:

依Flemingo債權人會議決議之債務重組條件決定。

(二)決策單位:董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

可贖回特別股全數轉換後，

(一)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量:

普通股771,424股，公司債無交易數量。

(二)累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:

普通股約美金2.4佰萬元，公司債約美金19.1佰萬元。

(三)持股比例:本次轉換後占Flemingo持股比率約12%。

(四)權利受限情形:無。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(一)占公司最近期財務報表中總資產之比例: 1.79%;

(二)占歸屬於母公司業主之權益之比例: 2.18%;

(三)最近期財務報表中營運資金數額:不適用

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

因應投資戶Flemingo之債務重組需要

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

揚智聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

胡湘寧

23.會計師開業證書字號:

中市會證字第0191號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

無

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

1)以114/3/27美金:新臺幣 匯率1:33.103計算。

2)GM為CDIB Global Markets Limited之簡稱。

3)本案曾於111/4/20發布重大訊息，惟嗣因債務重組延宕，

爰依近期具體化之相關重組條件重行經董事會通過並更新公告。