聯博-永續主題基金AX級別美元

125.81美元1.43(1.15%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.97%
3月4.6%
1年10.92%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
全球大型增長型股票
基金家族
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl Growth TME NR USD
基金規模
2,813.66百萬截至 2024-07-12
年初至今報酬率
7.31%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
1995-04-10

投資策略

目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將其至少80%的資產。

投資於投資管理人認為與可持續投資主題正面相符的發行人之股本證券。此等公司可屬任何市值及來自任何國家(包括新興市場)。本基金通常投資於至少三個不同國家及投資至少40%於非美國公司的股本證券。本基金的投資可包括可換股證券、REIT及ETF。本基金可對任何貨幣作出投資參與。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Ruegsegger Benjamin
  • 資歷 1年(2023-10-31 至今)
  • Benjamin Ruegsegger, CFA 
    
    Portfolio Manager and Senior Research Analyst—Thematic & Sustainable Equities 
    
    Benjamin Ruegsegger is a Portfolio Manager on the US Thematic Equity Portfolios and a Senior Research Analyst on the Sustainable Equity Portfolios. He joined the firm in 2001 as an investment administrator in the Managed Accounts division. In 2003, Ruegsegger became a portfolio manager assistant for the US Thematic Research product, and in 2004, he was named portfolio manager for US Thematic Research municipal bond portfolios. He served on the US Mid Cap Growth team from 2006 to 2008 as a research analyst focused on the financials and consumer-discretionary sectors. Since that time, Ruegsegger has supported both the US and Global Thematic products, covering various sectors in the market, most recently focused on technology. He holds a BA in economics/finance from Eastern University and is a CFA charterholder. Location: Philadelphia
  • Roarty Daniel
  • 資歷 6年(2018-12-31 至今)
  • Daniel C. Roarty於2013年開始擔任聯博全球成長型與主題式團隊主管。2012年初,Daniel C. Roarty開始擔任聯博全球/國際成長股研究團隊暨產業研究主管。Daniel於2011年5月加入聯博,擔任全球/國際成長股研究團隊旗下之科技產業研究主管,直至2011年7月1日為止。Daniel曾於Nuveen Investments任職9年,協同管理晨星五星級大型成長股投資策略以及多元市值成長股投資策略。Daniel曾於摩根士丹利與高盛負責研究科技、工業、與金融類股。Daniel擁有Fairfield大學財務學士學位,賓州大學華頓商學院企管碩士學位、以及特許財務分析師資格。

基金費用

最低認購金額
3,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.70%
最高管理費
1.70%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
聯博證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8758-3888
基金顧問地址
台北市信義路五段7號81 樓及81 樓之一
基金顧問網址
www.abfunds.com.tw