柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型

10.33新台幣0.01(0.1%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月3.04%
3月4.9%
1年15.68%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
PineBridge Investments Mgmt Taiwan Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
5,143.59百萬截至 2024-04-30
年初至今報酬率
8.74%
殖利率
5.33
晨星評等
-
成立日期
2022-01-18

投資策略

本基金操作採「趨勢資產分析」與「動態操作」,其中「趨勢資產分析」係採用每季評估未來五年期基本面看法以及每月檢視未來9個月18個月的全球金融市場決定之動態操作配置策略。基金投資布局係依投資團隊對各市場及產業投資趨勢的判斷而定,就經濟金融情勢、景氣循環、貨幣與財政政策、結構性改革、企業獲利前景、地緣政治等全球經濟展望趨勢,並從成熟市場資產與新興市場資產之相對價值、單一國家間之相對價值、投資風格間之趨勢變化(如成長、價值、大型、小型、產業等)、信用利差與殖利率曲線趨勢變化等面向,並搭配主要基本面指標分析等範圍深入研究,研判具有投資價值及成長性的資產前景及最新趨勢發展,再篩選出符合趨勢投資概念的資產,建立投資組合。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 伯瑋
  • 資歷 2年(2022-01-10 至今)
  • 學歷:台灣大學財務金融碩士
    經歷:
    滙豐中華投信副理 (102/08/01迄今)
    花旗投顧研究部資深副理 (100/06/20102/7/23)
    宏泰人壽固定收益部科長 (96/03/01100/06/10)

基金費用

最低認購金額
100,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
柏瑞證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2516-7883
基金顧問地址
台北市民權東路二段144號10樓
基金顧問網址
www.pinebridge.com.tw