買不起蘋果股票沒關係! 你能想到的科技股盡在「00926」
商傳媒|記者彭耀/台北報導
準備進入到2025年,各家金融業者都發布明年的經濟展望,其中有外商銀行預測,明年的全球經濟成長率仍有3.1%,但美國經濟仍高於全期平均,美元依然強勢,投資人若是想從中獲利,投資布局全世界的ETF,00926,可能是個不錯的選擇。
凱基的全球菁英55 ETF (00926),顧名思義就是投資全世界最頂尖的產業跟公司,是台灣唯一一檔投資全球全產業的股票ETF。從資訊科技、通訊服務、 醫療保健 、工業、核心消費、原物料、非核心消費、金融、公用事業、能源跟房地產等11大產業,各自挑出五家最優秀的企業,像是耳熟能詳的輝達、蘋果、谷歌跟微軟都在裡面。
去年才正式上市,過了一年已經有大幅成長,除了股價成長7元左右,就連去年配息原本只有0.23元,今年直接暴漲成1.5元,漲幅超過六倍。00926的成長動能強,當然就要提到它的選股邏輯。
00926追蹤的是彭博全球產業菁英 55 指數,這檔指數從2008年以來,竟然創下累積總報酬大勝S&P500的驚人紀錄,而且從近年來看,2019~2021年同樣都是大贏S&P500,即使2022跟2018年負成長,但是跌幅也比S&P500還要少,可說是抗跌又會漲的代表,簡直就像是全球版的0050。
成長的關鍵,就在於00926有三個選股指標,00926會從11大產業中各自挑出市值、淨利跟資產報酬率前五名的頂尖企業。而其中篩出來的企業多半以美國公司為主,並且以通訊電子業居多。
要知道的是,美國總統大選由川普勝出,他的當選讓美國企業界都相當振奮,均認為可望創造更多產值跟商機,也藉此提升就業機會,等於美國經濟好,全情也會跟著好,而00926就是一檔投資全球,布局重點更在美國市場的ETF。
當然00926也不會因為成分股都是各產業的菁英而因噎廢食,每年有四個季度都會定審成分股,有不符合要求的就會被踢出去,留在ETF中的都是箇中好手,確保00926有高品質的投資表現
PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險