《熱門族群》需求旺 半導體二次配廠吃香

時報資訊

【時報-台北電】全球科技產業今年緩步成長，除了AI相關之外，其餘應用僅小幅優於去年，不過，半導體供應鏈普遍看好明年景氣可望較今年更顯著回溫，其中國內前三大半導體二次配管工程廠，包括漢科（3402）、銳澤（7703）及聚賢研發（7631）均看好明年在產業需求動起來之後，對二次配工程需求將增加，利於推升明年營運成績。

半導體生產製程中，需運用到的氣體種類繁多，工廠建廠時根據設備數量和布局，進行規劃並建置的氣體供應主系統，就像「由配電盤連接到廠房的插座」，這是一次配，至於「二次配」，則是將設備連接到主系統的管線接口。二次配業者表示，二次配工程量大且複雜度高，有時光是一台設備，就有上百個接口，進入門檻不低，目前國內前三大廠包括漢科、銳澤及仍在興櫃掛牌的聚賢研發合計就已拿下國內約8成左右的市占。

觀察今年前三季營運表現，其中，漢科表現相對佳，前三季稅後純益3.62億元，年增26.9％，每股稅後純益4.95元；銳澤前三季稅後純益1.52億元，年減17.8％，每股稅後純益4.8元；聚賢研發前三季稅後純益則為0.59億元，年成長1.72％，每股稅後純益3.52元。

展望2025年營運，漢科表示，明年全球半導體產業仍是將AI、高速運算為主軸，從製造端來看，預期明年半導體先進製程及先進封裝需求仍將維持今年強勁表現，該公司營運可望延續今年態勢。至於全球化布局方面，漢科也指出，該公司早已布局新加坡、美國、日本，未來也將於德國成立分公司，完整的海外營運布局除了提升漢科的競爭力外，也有利因應全球供應鏈分散趨勢。

銳澤指出，今年國內先進製程大廠的擴產相關資源，包括人力、進度等，都受到國外廠的牽動，國內的進度出現相對年初緩慢的情況，不過目前看來，明年國內在先進製程及先進封裝新產能開出的腳步勢必將較今年加快，對二次配工程需求也將明顯優於今年，該公司預期今年第四季營運仍可望季成長，同時，今年先後在日本、新加坡建立據點，將自明年貢獻營運，該公司對明年整體接單及營運成長相當樂觀。(新聞來源 : 工商時報一張瑞益／台北報導)

相關內容

  • 【CoWoS小奇兵2】從半導體氣體管路配置到自研設備　漢科透露多角化經營的下一步

    放眼這波半導體擴產所受惠的本土機電工程廠商不少，除了大型機電工程的漢唐、亞翔、聖暉；漢科系統科技（以下簡稱漢科）副總經理林志煌表示，與漢科類似以特殊氣體電路工程為主的同業，還有銳澤與帆宣。然而，為了與對手區隔，早在成立第10年，漢科就透過新事業部從管路工程延伸到氣體回收自主設備開發，林志煌並透露，晶圓大客戶相當看重「潔淨度與節能減碳」兩大要求，公司因為及早多角化，成功地在半導體水電工角色做出加值，也是內部引以為傲的兩大優勢。

  • 【CoWoS小奇兵1】在外商夾縫中突圍成功　半導體氣體工程廠商漢科競爭心法大公開

    半導體廠因AI、高運算晶片需求，不斷朝先進製程與CoWoS等先進封裝擴產，進而帶動國內設備、材料、特殊氣體、特用化學等協力廠商營運雨露均霑。其中，1990年成立的漢科系統科技（以下簡稱漢科），近來也隨大客戶一起赴美、日、德設立海外事業部就近服務，訂單能見度因此看到2026年，何以一家成立34年的公司，能在這波建廠浪潮崛起？其主要競爭策略也於日前櫃買中心舉辦的法說對外公開。

  • 股價指數期貨贏家專欄－台指期 逆勢突圍均線反壓

    台指期2日逆勢突圍多條均線反壓，後續欲再進一步上攻月線反壓，需帶量滾量；觀察均線部分，10日線、季線趨勢由下彎轉為上彎，周線、月線趨勢仍持續下行，顯示單日指數彈升仍未化解多條均線糾結，多空勢力仍在拉扯，整體未脫離11月中旬盤整區間，僅略初見止跌，操作上建議在指數帶量收復月線後，再由偏空操作轉為少量偏多。

  • 《大陸金融》AI驅動 A股半導體業股漲

    【時報-台北電】半導體產業景氣在人工智慧（AI）大力驅動下快速復甦，2024年全球半導體銷售回暖，在行業復甦及大陸9月底的一連串經濟新政加持下，A股半導體行業併購升溫，今年共有58家半導體上市公司披露併購事件，較去年同期的41家增長41.5％。 另一方面，大陸半導體股價表現亮眼，譬如11月28日，A股市場股價第二高的寒武紀-U續創歷史新高，盤中一度上漲逾10％，最高價達到每股人民幣（下同）588.7元。今年以來，寒武紀-U股價震盪上行，截至11月29日，年內累計漲幅達到315.9％，在A股半導體行業位居首位。 證券時報報導，包括寒武紀-U近期股價大漲，主要受到AI、自主可控、AI算力等概念帶動。據統計，A股市值最高的4檔半導體個股股價均在11月刷新歷史紀錄，除了寒武紀-U之外，還有中芯國際、海光信息、北方華創，這4股最新市值均超過2,000億元。 國際半導體設備暨材料協會（SEMI）全球副總裁、中國區總裁居龍近日在北京舉辦的第六屆全球IC企業家大會上預測，2024年全球半導體銷售額至少會有15％～20％的增長，有望突破6,000億美元，到2030年可能達到上兆美元。 除了業績催化之外，

  • AI驅動 A股半導體業股漲

    半導體產業景氣在人工智慧（AI）大力驅動下快速復甦，2024年全球半導體銷售回暖，在行業復甦及大陸9月底的一連串經濟新政加持下，A股半導體行業併購升溫，今年共有58家半導體上市公司披露併購事件，較去年同期的41家增長41.5％。

  • 美中晶片大戰 全球中央解析半導體賽局

    （中央社台北1日電）在半導體主導地緣政治的時代，美國、歐盟與日本都全力發展先進半導體製程；而即將入主白宮的川普甚至可能對中國半導體發動新一波制裁，以維持美國優勢。《全球中央》雜誌12月號封面故事深入剖析這場全球晶片大戰。

  • 《光電股》牧德11月營收年增翻倍 創3年新高

    【時報記者張漢綺台北報導】牧德科技(3563)113年11月合併營收約2.09億元，月增13.84%、年成長183.97%，為110年11月以來新高，受惠於半導體新設備開始出貨，牧德預估，第4季營收可望較第3季成長，為今年單季新高，明年第1季亦可望維持今年第4季水準。 應用於晶圓段及晶圓封裝相關外觀檢查機已陸續出貨，牧德11月合併營收約2.09億元，月增13.84%、年成長183.97%，為110年11月以來新高，累計前11月合併營收為13.19億元，年減21.94%。 展望第4季與2025年第1季，牧德表示，由於訂單能見度較為明朗，產品組合毛利較佳，半導體出貨比例也增加，第4季半導體設備營收佔比可望達10%以上，第4季營收可望較第3季成長，為今年單季新高，明年第1季亦可望維持今年第4季水準。 除現有的設備，CoWoS及PLP外觀檢查機將於明年第1季開始認證，希望能於明年第3季開始出貨。預估2025年營收及獲利將較今年明顯成長、半導體相關設備營收佔公司營收比重達15%到20%。

  • 盟立明年營收看增 今年接單成長四成

    設備廠盟立（2464）今年前三季營運表現逐季成長，該公司表示，第三季接單持續增溫，累計今年以來接單總量比去年增加約35％至40％，明年在半導體先進封裝的自動化設備出貨將持續提升，半導體領域營運占比也將由今年約四成到明年突破五成，看好明年營運成長可期。

  • 牧德 11月營收年增183.97％

    牧德科技（3563）11月營收2.09億元，衝三年來單月營收新高紀錄，月增13.84％、年增183.97％，半導體出貨將進入起升段，CoWoS及PLP外觀檢查機明年第三季開始出貨，半導體設備營收占比可望提升至15-20％，看好明年營收及獲利均優於今年。

  • 台亞集團舉辦供應商大會！攜手淨零減碳　永續台灣

    台亞半導體（2340）今日與集團子公司星亞視覺（7753）、和亞智慧、積亞半導體（7787）及冠亞半導體共同舉辦供應商大會，總計逾百家廠商參與，會中除了表揚績優供應商外，今年更聚焦於「淨零減碳 韌性供應 永續台灣」為倡議主題，攜手集團供應鏈共同朝向淨零排放及永續經營為目標邁進。台亞董事長李國光表示，近年來為因應全球淨零減碳政策，因此集團紛紛投入第三代半導體產業，由旗下子公司積亞負責生產SIC產品，冠亞生產GaN產品以滿足能源效率半導體的龐大元件需求，未來集團朝向綠色採購，打造永續家園為目標邁進。

  • 半導體產業 上檔空間可期

    輝達第三季財報財測持續優於預期，AI需求強勁，而日前SEMI國際半導體產業協會也提及，預計進入AI時代的七至八年內半導體產業可攻入1兆美元營收，而下個量子時代更有望2040～2050年間站上4兆～5兆美元。預期半導體產業仍是引領美股主要成長類股，由於美股因本益比價值位處高檔、近疫情反彈高峰，展望後市大盤指數維持溫和上漲機會大，建議擇機布局相關類股。