半導體產業 上檔空間可期
輝達第三季財報財測持續優於預期，AI需求強勁，而日前SEMI國際半導體產業協會也提及，預計進入AI時代的七至八年內半導體產業可攻入1兆美元營收，而下個量子時代更有望2040～2050年間站上4兆～5兆美元。預期半導體產業仍是引領美股主要成長類股，由於美股因本益比價值位處高檔、近疫情反彈高峰，展望後市大盤指數維持溫和上漲機會大，建議擇機布局相關類股。
台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰表示，美股高檔震盪，在市場對於貨幣政策的預期與美國聯準會貼近後，轉向關注企業在財報季表現，以及川普後續的官員提名人選與財經政策走向。不過，就基本面來看，AI資本支出並未減速，科技股展望持續看好，支撐整體美股情緒。晶圓代工龍頭台積電第三季營收與毛利大幅優於預期，強調AI需求強勁，共識再上調展望，此外，汽車、工控、通用型伺服器等應用零組件庫存已修正至健康水位，看好整體AI產業鏈開始呈現較均勻的復甦，半導體股上檔空間可期。
凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮指出，美國總統當選人的關稅主張，引發市場擔心對全球經濟增長產生負面影響，因此即便科技業財報表現良好，AI需求維持暢旺不墜，市場仍有過度反映現象。展望後市，美國共和黨重回執政，科技股不確定因素增加，然整體政策方向改變，至少需到明年下半年才可能發生，美系四大雲端服務供應商持續擴大AI資本支出挹注，AI半導體營收表現有望延續，方向上可留意半導體應用、AI軟、硬體供應鏈、網通設備及底部價值浮現產業。
日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，企業庫存處於低點、暗示補庫存需求仍在，美國降息後實質利率顯示仍有降息空間，惟信用緊縮程度已開始下降、有利於企業借貸，經濟、企業成長將支撐股市多頭行情。美國整體科技股第四季每股盈餘（EPS）成長高達15.2％，其中前六大廠EPS成長更達20.7％，同時觀察市場每季對標普500企業EPS先下後上的修正慣性，均將支撐科技股旺季續漲行情。
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