永豐金砸599億「溢價8.8%」迎娶京城銀 投顧董座讚雙贏：2家都會漲！

FTNN新聞網

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

金控再迎婚事！永豐金（2890）和京城銀（2809）27日晚間8點於證交所召開重訊記者會，永豐金宣布以現金加換股方式併下京城銀，換股比例為1股京城銀換1.15股永豐金再加上26.75元，等於溢價8.8%，每股出價53.89元將京城銀娶進門。合併案對2家股價有何影響？統一投顧董事長黎方國認為下週2家都會漲。

永豐金27日宣布以現金加換股方式併下京城銀。（圖／翻攝 臺灣證券交易所 YouTube）
永豐金27日宣布以現金加換股方式併下京城銀。（圖／翻攝 臺灣證券交易所 YouTube）

永豐金與京城昨晚8點共同召開重訊記者會宣布併購案，永豐金控總經理朱士廷宣布將京城銀行納為永豐金控持股100%之子公司，京城銀每股普通股將換得26.75元現金加上1.15股永豐金普通股，若以昨日永豐金23.6元收盤價、京城銀49.55元收盤價估算，總交易規模是599億元，溢價率8.8%。

由於收購價與市價間存有8.8%溢價，且一半採換股，等於永豐金股價若上漲，京城銀就會漲更多。統一投顧董事長黎方國接受「Yahoo財經」訪問，認為這次合併可說是「雙贏」，京城銀主要分布在雲嘉南地區，近來政府資源又有南下趨勢，2家公司合併後，南北平衡，可望擴展全台布局。

黎方國指出，京城銀績效不錯還有上漲空間，至於永豐金現在僅23.6元，考量合併綜效以及成長前景不俗的情況，看好「2家公司股票都會上漲」。

雙方預定明年（2025年）3月3日召開股東臨時會通過合併案，預計最快明年第四季完成合併。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

更多FTNN新聞網報導
八大公股敲進0056「3新2舊」！1.7億猛掃長榮 這檔買超4千張居冠
提款台積電！八大公股爽拿12.9億 跟著投信重砍00919「1棄嬰」
投信續殺00919「3棄子」！這檔連19天被倒貨 長榮鋼重摔7%陷百元保衛戰

相關內容

  • 《金融》結親 永豐金599億併京城銀

    【時報-台北電】繼台新金控、新光金控將「金金併」後，金融業年底再傳喜訊，永豐金控、京城銀行27日晚間同步召開重訊記者會，宣布確定「結親」。永豐金指出，將以總價599億元併購京城銀，換股比為1股京城銀換26.75元現金、1.15股永豐金普通股，每股共53.89元；以京城銀27日收盤價49.55元計算，溢價約8.8％。 永豐金及京城銀27日分別召開董事會，決議通過股份轉換契約，永豐金將支付部分現金，並發行新股給京城銀全體股東，現金及股票各半，永豐金表示，取得京城銀100％股權後，將於一年內完成永豐銀行與京城銀行兩家子公司合併作業。 永豐金財務長許如玫說明，50％現金部分，金控將準備舉債，預期在未來兩年以短期舉債方式支應；發行新股部分，預估股本將因而膨脹9.15％。至於對2025年股利發放影響，永豐金總經理朱士廷指出，併購案會等股東臨時會通過才送件，預估最快轉換時間點將落在2025年第四季，應不會影響股利，但若有配發現金股利或股票股利，可能進行價格調整。 根據金管會銀行局統計至9月全體國銀資料計算，永豐銀行與京城銀行合併後，總資產金額將增加至3.1兆元，排名將由第13名上升至第12名；若從金

  • 永豐金併購京城銀！「現金+換股」近600億取得100%股權

    永豐金控（2890）今（27）日宣布，以總價近600億元完成對京城銀（2809）的100%股權收購，採用現金與換股的方式進行整併。根據雙方董事會通過的股份轉換方案，京城銀每股將換得新台幣26.75元現金，以及1.15股永豐金控普通股，京城銀將正式成為永豐金控全資子公司。

  • 結親 永豐金599億併京城銀

    繼台新金控、新光金控將「金金併」後，金融業年底再傳喜訊，永豐金控、京城銀行27日晚間同步召開重訊記者會，宣布確定「結親」。永豐金指出，將以總價599億元併購京城銀，換股比為1股京城銀換26.75元現金、1.15股永豐金普通股，每股共53.89元；以京城銀27日收盤價49.55元計算，溢價約8.8％。

  • 永豐金599億併京城銀、溢價8.8%！分行數躍民營銀第一、金控獲利排名竄3名，股價都還有空間？

    表態待價而沽已久的京城銀（2809），週五（12/27）終於傳來好消息，與永豐金（2890）攜手在晚間公布重大訊息，兩家公司在分別召開董事會後，決議通過「股份轉換契約」。永豐金控將支付部分現金，並發行新股予京城銀行全體股東，以每1股京城銀行普通股將換得新臺幣26.75元現金與1.15股永豐金控普通股，將京城銀行納為永豐金控持股100%之子公司，該併購案總價金約當600億元。以換股比為1股京城銀換1.15股永豐金再加26.75元來看，目前京城銀股價49.55元，永豐以每股53.89元併入京城銀，等於溢價8.8%。兩家公司預計將在1年內完成整併，不只補足永豐銀中南部據點，分行總數高達191家，直接超車台北富邦銀行的179家，成為民營銀行分行數第一。而京城銀股價有8.8%溢價，後續可望有上漲空間，永豐金股價23.6元，前景展望佳，後續也有表現機會。

  • 永豐金提併購 1.15股加現金26.75元換發京城銀1股

    （中央社記者羅元駿台北2024年12月27日電）國內金融併購再添一樁，永豐金(2890)與京城銀(2809)今天召開重大訊息記者會宣布，將以每1股京城銀普通股換發新台幣26.75元現金與1.15股永豐金普通股，取得京城銀100%股權，換算總收購規模近600億元。永豐金今天雙方召開董事會，通過以現金與股份轉換取得京城銀100%股權。在取得京城銀100%股權之後，將於1年完成永豐銀和京城銀2家子公司的合併作業。

  • 永豐金宣布喜訊！「現金加換股」600億聘金娶京城銀　取得100%股權

    [FTNN新聞網]財經中心／台北報導永豐金（2890）與京城銀（2809）今（27）日晚間宣布喜訊，永豐金將京城銀行納為永豐金控持股100%之子公司，京城銀行每股普通...

  • 永豐金傳「併購京城銀」　今晚8點同步發重訊

    京城銀（2809）及永豐金（2890）今（27）日下午派人密談「婚事」，傳出永豐金可能以650億併購京城銀行，雙方有望在農曆年前「完婚」。根據最新消息指出，兩家公司高層將於今晚8時於證交所召開重訊記者會，對外發布重大決議。

  • 《金融股》永豐金溢價8.8％ 599億元迎娶京城銀

    【時報記者林資傑台北報導】永豐金(2890)及京城銀(2809)27日晚間聯合召開重訊記者會，宣布雙方董事會通過股份轉換契約，永豐金規畫對每1股京城銀普通股支付現金26.75元及1.15股永豐金普通股，將京城銀納為全資子公司，雙方將於2025年3月3日召開股東臨時會提請表決通過。 永豐金總經理朱士廷表示，雙方自接觸至敲定合意併購耗時約2年，以5成現金及5成股票方式支付，以永豐金27日收盤價23.6元計算，合計斥資599億元迎娶京城銀，每股價格約53.89元，以京城銀27日收盤價49.55元計算，約溢價8.8％。 雙方將在股臨會通過合併案、取得相關主管機關核准後訂定股份轉換基準日，京城銀並將啟動子公司京城銀國際租賃標售及京城證券解散清算，永豐金承諾合理努力協助京城證券員工及經理人轉任永豐金證券或關係企業，並協助客戶匯撥集保帳戶、提供後續服務。 永豐金財務長許如玫說明，此次現金擬以發行商業本票（CP）及循環票券（FRCP）舉債支應，雙槓桿比率不會超過法定上限125％、預期2年後可恢復較正常水位。發行新股約稀釋股本9.15％，但京城銀前三季獲利約達永豐金獲利近2成，合併對每股盈餘應有相當助益

  • 永豐金擬斥資近600億 現金、股票各半娶親京城銀

    （中央社記者羅元駿台北27日電）永豐金與京城銀今天分別召開董事會，決議通過股份轉換契約，永豐金將以50%現金和50%股權取得100%京城銀股權，交易架構為1股京城銀換發26.75元現金加上1.15股的永豐金普通股，併購案合計約新台幣599億元，京城銀將成為永豐金100%持股子公司。

  • 京城銀出嫁永豐金 姜宏亮：2大股東非常不捨

    （中央社記者羅元駿台北2024年12月27日電）京城銀總經理姜宏亮今天指出，2位大股東對京城銀的出嫁非常不捨，不過會持續持有合併轉換後的永豐金股票。永豐金總經理朱士廷也說，2位大股東不會進入董事會，因他們對於永豐金的經營很有信心。永豐金擬併購京城銀，換股比例為1股京城銀普通股換新台幣26.75元現金、搭配1.15股的永豐金普通股，預計將花599億元、溢價率約8.8%，京城銀將成為永豐金100%的子公司。根據京城銀揭露主要股東名單，截至2024年7月2日，第1大股東是戴誠志，持有股數為7820.9萬股、持股比例為7.04%；第2大股東為蔡天贊，持有約7275.2萬股、持股比例為6.55%。姜宏亮說，「京城銀前2大股東他們都懷著嫁女兒的心情、非常不捨。」姜宏亮指出，女兒長大了要找一個好的夫家，最好的首選就是永豐金。未來2大股東也希望繼續在永豐金當股東，而併購交易包含一半現金、一半股權轉換，相信未來2大股東應該會持續持有永豐金。外界關心為何要買京城銀，朱士廷表示，雙方在人才、據點、產品、通路真的是高度互補，在市場上要找到可以互補的可能不多。京城銀就是併購最好的對象，在不同面向上互相支持與學習

  • 永豐金併購京城銀（1） (圖)

    永豐金與京城銀27日分別召開董事會，決議通過股份轉換契約，永豐金將以50%現金和50%股權取得100%京城銀股權，交易架構為1股京城銀換發26.75元現金加上1.15股的永豐金普通股，併購案合計約新台幣599億元，京城銀將成為永豐金100%持股子公司。圖為京城銀行。