擁抱GREEN投資 00966B統一ESG投等債15＋下月底開募

工商時報 呂淑美

看準債券ETF投資契機，統一ESG投等債15＋（00966B）已取得募集核准函，預計11月25日至27日將展開募集，每單位發行價15元，採月配息機制。且此檔債券ETF有「GREEN」五大投資特色，優選ESG好公司債。

據統計，截至今年第三季底，債券型ETF規模突破2.9兆元，今年以來成長超過45％，受益人數也已超過200萬人，顯示債券ETF躍升為不可或缺的資產配置。

00966B憑藉「Good Timing（聯準會開啟降息循環）、Rating （BBB評級公司債）、Enduring（瞄準長天期債）、ESG（鎖定ESG好企業）、Nice investment（ESG投資有機會有好表現）」的「GREEN」五大特色，是提高投資組合穩定性的絕佳利器。

00966B追蹤「彭博MSCI全球成熟市場15年以上美元BBB級永續ESG動能加權公司債指數」，投資美元計價的公司債，債券信用評級參考穆迪、惠譽及標準普爾三家信評機構，嚴選BBB以上評級、票面利率大於4.5％的投資級債。

同時，具較長存續期間，降息帶來的資本利得效果可望相對突出。同時，ESG為全世界大勢所趨，該指數成分股透過ESG篩選，排除「具爭議性產業」之發行人，並依ESG評級加減權，以利提升ESG純度。

統一ESG投等債15＋基金經理人張美媛表示，美國展開新一輪降息循環，且依9月利率決策會議（FOM）結果，2024年還會降息2碼，2025年、2026年預估分別再各降息4碼、2碼。寬鬆政策期間，有利債市表現。

張美媛指出，據統計，聯準會上次寬鬆期間（2018年12月19日～2021年11月30日）各類不同債券指數的總報酬率，投資級公司債創造了24.2％的總報酬率，但若選擇投資級債中的BBB評級債券，可達26.81％。

再進一步投資長天期中的15年期債則突破四成，若疊加上ESG主題，總報酬率更上一層樓，來到52.48％。

更多中時新聞網報導
怎麼通通跳水了？ 10大美債ETF全面跌破年線 「債民」越跌越買679B、687B人數創新高
市值型ETF人氣回籠！買不起0050？「這檔平價版1萬4也能當台積電股東」
薪酸！6成上班族嘆加薪無望「最怕的事明年恐將爆發」

相關內容

  • 擁抱GREEN投資引擎！統一ESG投等債15＋ETF核准募集

    據投信投顧公會統計至今（2024）年第三季底，債券型ETF規模突破2.9兆元，今年以來成長超過45％，受益人數也已超過200萬人，顯示債券ETF躍升為不可或缺的資產配置。看準此投資契機，統一投信即將重磅推出「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF」（00966B）（基金之配息來源可能為收益平準金）已取得募集核准函，預計11／25~11／27將展開募集繳款，IPO每股發行價15元，採月配息機制。且此檔債券ETF有「GREEN」五大投資特色，優選ESG好公司債，讓投資也可以永續愛地球！

  • 統一ESG投等債15＋ETF 准募集

    據投信投顧公會統計至今（2024）年第三季底，債券型ETF規模突破2.9兆元，今年以來成長超過45％，受益人數也已超過200萬人，顯示債券ETF躍升為不可或缺的資產配置。看準此投資契機，統一投信即將推出「統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF」（股票代號：00966B）已取得募集核准函，預計11月25日至27日將展開募集繳款，IPO每股發行價15元，採月配息機制。統一投信表示，此檔債券ETF有「GREEN」五大投資特色，優選ESG好公司債，讓投資也可以永續愛地球。

  • 投資「永續型基金」也能實踐ESG？官方到民間都重視！ESG不再只是做環保

    展望全球，據聯合國2024年世界投資報告，全球永續型基金的市場規模達約3兆美元，相較10年前，基金規模成長近8倍，資金快速湧入ESG的投資市場，再看看台灣，明年政府即將針對企業開徵碳費，與國際接軌。從海外到國內、從官方到民間，不論你投資與否，皆與永續息息相關。

  • 鎖定台美股息、債息 兆豐投信推新基金11/11啟動募集

    兆豐投信看好台、美產業供應鏈的夥伴關係，推出一檔網羅「台灣股息、美國債息及結合ESG永續投資價值」的新基金──兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金，並設計有月配機制，擬於11月11日至11月15日進行募集。

  • 專利肥料提高樹木生長效率！一站式植樹解方 EverTree+，助力企業執行 ESG、取得碳匯

    碳費即將開徵、上市櫃企業須編製永續報告書，企業面臨 ESG 合規挑戰。永綠國際推出 EverTree+，結合專利技術，提供符合國際標準的碳匯解決方案。

  • TCFA連鎖加盟協會首度ESG調查 缺人才、成本壓力是最大挑戰

    台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）首度針對ESG議題進行連鎖加盟企業調查，發現有33.2％企業最擔心的問題是缺少ESG相關人才，31.2％企業擔心推動ESG會增加成本，反映出在推動ESG的過程中，企業面臨人力資源和財務壓力的雙重挑戰。

  • 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金11/11開募

    【記者柯安聰台北報導】兆豐投信表示，伴隨全球ESG資產管理規模逐年增長，預估至2030年全球ESG資產規模將突破40兆美元，全球ESG資產未來成長性強勢可期，搭配臺灣與美國市場產業供應鏈互補優勢，加上...

  • 連鎖加盟業ESG調查 人才短缺與成本壓力是最大挑戰

    （中央社記者何秀玲台北23日電）全台最大的連鎖店組織「台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）」公布首次ESG調查結果顯示，31.9%企業推動ESG時，最期待成效是提升品牌形象，其次有25.3%業者期望通過ESG開發新的商業模式及市場，但人才短缺與成本壓力成為推動ESG最大挑戰。

  • 富豪愛買！債券ETF受益人飆至195萬　月增第一名是「這檔」

    自美國9月18日宣布降息2碼，基準利率調降至4.75%~5%以來，全台債券ETF受益人持續增加中，截至上週五（10月18日），全台債券ETF總人數已高達1,954,345人，近一個月（9月20日-10月18日）增加前三名分別是國泰20年美債（00687B）月增14,480人、元大美債20年（00679B）月增9,741人，及國泰投資級公司債（00725B）月增6,068人。（記者：王翊綺）

    1

  • 《基金》兆豐台美雙盈多重資產基金下月開募 樂見台美綠能合作

    【時報記者任珮云台北報導】兆豐投信指出，隨著全球ESG資產管理規模逐年增長，預計到2030年全球ESG資產將突破40兆美元，顯示未來成長動能強勁。台美兩國產業供應鏈互補，加上近期簽訂的「台美綠能產業合作備忘錄」，將推動綠能創新、尖端科技、健康戰備等技術領先的產業發展，進一步促進雙方在綠色能源領域的合作。 看好台美產業合作的潛力，兆豐投信將於11月11日至15日盛大募集全新基金──兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金，由台灣銀行擔任保管銀行。該基金提供新台幣與美元兩種幣別，並設計累積型與配息型兩類基金級別，且具備月配機制，為投資人提供彈性理財選擇。 兆豐投信研究團隊指出，基金投資策略採用「台灣永續評鑑」篩選出前50%優良企業，確保企業體質穩健，並剔除受重大事件影響的上市上櫃股票。同時，債券部分則透過Sustainalytics ESG風險評級篩選出美國優質永續企業的公司債，兼顧流動性、票面利率及到期殖利率，強化投資組合的成長動能。 根據彭博資訊統計，自今年初以來，該基金模擬投資組合的報酬率較標普500指數與美國公司債指數的投資組合高出約6%，顯示台美雙拼的多重資產組合具備更強的成長潛力，且

  • 兆豐投信ESG機制精選臺股息、美債息多重資產題材，11/11起開募

    【財訊快報／記者劉居全報導】兆豐投信表示，伴隨全球ESG資產管理規模逐年增長，預估至2030年全球ESG資產規模將突破40兆美元，全球ESG資產未來成長性強勢可期，搭配臺灣與美國市場產業供應鏈互補優勢，加上台美簽訂「台美綠能產業合作備忘錄」共同研發綠色能源，有助臺灣及美國發展綠能創新、尖端科技、健康戰備等技術領先優勢產業。兆豐投信看好台、美產業供應鏈的夥伴關係，推出一檔網羅「臺灣股息、美國債息及結合ESG永續投資價值」的新基金──兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金擬於11月11日至11月15日募集，保管銀行為臺灣銀行。該基金有新臺幣、美元兩種幣別，有累積型及配息型等基金級別，並設計有月配機制，提供投資人彈性的理財選擇。兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金研究團隊表示，在投資組合的策略上，股票題材透過「台灣永續評鑑」篩選出前50%優良企業且未有重大事件影響的上市上櫃股票，企業體質表現較穩健；債券題材則透過Sustainalytics ESG風險評級精選出美國永續優良企業的公司債，兼顧債券流動性、票面利率、到期殖利率、存續期間等條件，提高投資組合的成長力道。根據彭博資訊統計自今年初以來，本基