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鎖定台美股息、債息 兆豐投信推新基金11/11啟動募集
兆豐投信看好台、美產業供應鏈的夥伴關係，推出一檔網羅「台灣股息、美國債息及結合ESG永續投資價值」的新基金──兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金，並設計有月配機制，擬於11月11日至11月15日進行募集。
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兆豐投信表示，伴隨全球ESG資產管理規模逐年增長，預估至2030年全球ESG資產規模將突破40兆美元，全球ESG資產未來成長性強勢可期，搭配臺灣與美國市場產業供應鏈互補優勢，加上臺美簽訂「台美綠能產業合作備忘錄」共同研發綠色能源，有助臺灣及美國發展綠能創新、尖端科技、健康戰備等技術領先優勢產業。
兆豐投信本次推出的新基金──兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），擬於11月11日至11月15日期間募集，保管銀行為臺灣銀行，基金有新臺幣、美元兩種幣別，有累積型及配息型等基金級別，並設計有月配機制。
鎖定永續題材 股票債券一把抓
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金研究團隊表示，在投資組合的策略上，股票題材透過「台灣永續評鑑」篩選出前50%優良企業且未有重大事件影響的上市上櫃股票，企業體質表現較穩健；債券題材則透過Sustainalytics ESG風險評級精選出美國永續優良企業的公司債，兼顧債券流動性、票面利率、到期殖利率、存續期間等條件，提高投資組合的成長力道。
根據彭博資訊統計自今年初以來，本基金模擬投資組合較分別配置標普500指數及美國公司債指數之投資組合報酬率還多出約6%，顯示臺美雙拼的多重資產組合成長力道更佳，特別是投資組合納入永續相關題材，有助提升投資效益，兼具配息與控波動的配置特性。
兆豐投信提醒，投資組合布局仍將視金融市場條件變化作為調整依據。投資人在選擇月配機制時，亦須留意未來基金成立後的配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，更應瞭解配息收益分配的組成方式，作為參與新基金投資的參考。
