【公告】調整榮剛110年11月4日董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債之發行總額

日 期：2022年04月20日

公司名稱：榮剛 (5009)

主 旨：調整榮剛110年11月4日董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債之發行總額

發言人：康永昌

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:榮剛材料科技股份有限公司國內第六次

無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新臺幣參拾億元整

5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額100.5%~102%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法俟呈奉主管機關核准後擬授權董

事長依當時市場狀況與主辦承銷商共同議定之。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機

關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉

主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:無