【公告】董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

日 期：2024年11月12日

公司名稱：兆利 (3548)

主 旨：董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

發言人：陳穎萱

說 明：

1.董事會決議日期:113/11/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:兆利科技工業股份有限公司

國內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣15億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:以不低於面額100%為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定

7.發行期間:5年

8.發行利率:0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司 股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准

相關主管機關後另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依相關法令辦理，

並報准相關主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依相關法令辦理，

並報准相關主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:

為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第三次無擔保轉換公司債

之重要內容，包括但不限發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、發行條件、發

行及轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運

用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀

環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長得全權處理。