【公告】矽統董事會決議通過股份轉換案

日 期：2024年08月06日

公司名稱：矽統 (2363)

主 旨：矽統董事會決議通過股份轉換案

發言人：戎樂天

說 明：

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

股份轉換

2.事實發生日:113/8/6

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

收購公司：矽統科技股份有限公司 (以下簡稱本公司)

標的公司：紘康科技股份有限公司 (以下簡稱紘康科技)

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

紘康科技股份有限公司

5.交易相對人為關係人:否

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

交易相對人與公司之關係：無

選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響

股東權益：不適用

7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:

為拓展資源、增加市場競爭力，進而提升整體股東權益。

本公司以發行新股方式與紘康科技進行股份轉換，本次股份轉換案之換股比例，

為每1股紘康科技普通股換發矽統科技0.8713股。

股份轉換基準日暫訂為民國114年01月01日，並擬授權本公司董事長或其指定之

人得視股份轉換時程之需要，與紘康公司協商變更股份轉換基準日。

8.併購後預計產生之效益:

併購後可整合雙方優秀團隊，結合集團資源，從產品技術面及供應鏈的整合等

層面進行合作，達到全面性的資源整合、擴大營運規模、降低管理成本以提升

營運效率及增強全球市場競爭力之綜效。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

本次併購，期能拓展資源、增加市場競爭力，長期而言對本公司每股淨值及

每股盈餘將有正面之助益。

10.併購之對價種類及資金來源:

本公司將因本案預計新發行普通股共27,755,080股予紘康科技股東名簿所載之

全體股東。但實際發行之新股股份總數，以紘康科技於股份轉換基準日之實際

已發行股份總數，扣除矽統科技持有紘康科技之股份（如有）以及依據相關法

令規定應予銷除之紘康科技股份（如有）後，按換股比例所核計之股份數為準；

如有依據股份轉換契約中所約定應予調整換股比例之情事者，則擬授權本公司

董事長或其指定之人與紘康公司協商是否及如何調整換股比例並處理相關事宜，

再提本公司董事會決議。

11.換股比例及其計算依據:

本次股份轉換案之換股比例，為每1股紘康科技普通股換發矽統科技0.8713股

，換發新股予紘康科技之全體股東。

換股比例係經雙方綜合考量雙方經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並參酌

雙方分別委任之獨立專家就股份轉換對價合理性之意見書、雙方之股價、公司

經營狀況、每股盈餘、每股淨值及其他經雙方衡酌可能影響股東權益之因素，

同時考量雙方目前整體營運狀況及未來經營綜合效益、業務展望與發展條件等

各項因素後，在符合所委任獨立專家就股份轉換對價之合理性所出具意見書之

前提下，經雙方協議訂定。

12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

高威聯合會計師事務所

14.會計師或律師姓名:

蔡文精

15.會計師或律師開業證書字號:

台財證登(六)字第一四九四號

16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

本次股份轉換換股比例合理之評估標準，主要係採市價法及市場法

之可類比同業股價淨值比法，做為公平價值，即公允價值，於最近

期市場活動中相同或類似資產之已成交價格(評估基準日:以民國

113年8月2日為基準日)。

矽統科技與紘康科技股份轉換之換股比例預計為矽統科技擬新發行

普通股每1股換發紘康科技1.1477股(或紘康科技普通股每1股換發

矽統科技新發行普通股0.8713股)，經本會計師進行評估計算，

認為本次股份轉換換股比例合理區間為矽統科技新發行普通股每1股

換發紘康科技普通股1.1350股~1.2331股之間(或紘康科技普通股每1股

換發矽統科技新發行之普通股0.8110股至0.8811股之間)，由於本次預

計之換股比例落在上述換股比例合理區間內，因此尚屬合理。

17.預定完成日程:

股份轉換基準日暫訂為民國114年01月01日，並擬授權本公司董事長

或其指定之人得視股份轉換時程之需要，與紘康公司協商變更股份轉

換基準日。

18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

不適用

19.參與合併公司之基本資料(註三):

(1) 本公司主要產品為觸控螢幕控制晶片、MEMs麥克風晶片

(2) 紘康科技主要產品為鋰電池管理晶片、混合訊號晶片、

觸控螢幕控制晶片、通訊相關晶片

20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

21.併購股份未來移轉之條件及限制:

無

22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員

、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):

本股份轉換案完成後，紘康科技將成為本公司百分之百持股之子公司。

紘康科技擬於民國113年10月9日之113年第一次股東臨時會決議本股份轉換案。

紘康科技將於本股份轉換案取得相關主管機關核准後，依相關規定向財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心申請有價證券終止櫃檯買賣，並向金融監督管理委

員會申請停止公開發行。

23.其他重要約定事項:

無

24.其他與併購相關之重大事項:

本股份轉換案完成後，紘康科技將成為本公司百分之百持股之子公司。

紘康科技擬於民國113年10月9日之113年第一次股東臨時會決議本股份轉換案。

紘康科技將於本股份轉換案取得相關主管機關核准後，依相關規定向財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心申請有價證券終止櫃檯買賣，並向金融監督管理委

員會申請停止公開發行。

25.本次交易，董事有無異議:否

26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

無

27.是否涉及營運模式變更:否

28.營運模式變更說明(註四):

不適用

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

不適用

30.資金來源(註五):

不適用

31.其他敘明事項(註六):

(1)本股份轉換案依法尚須經紘康科技之股東臨時會決議通過。

(2)換股比例之調整: 本次轉換股份案之換股比例已明訂於股份轉換契約，

前述換股比例得調整之情況亦明訂於股份轉換契約第三條。

(3)本股份轉換案與紘康科技簽署股份轉換契約書及有關本股份轉換案一切

相關之契約或文件、本股份轉換案有關一切適當及必要之行為及程序，

包括但不限向主管機關提呈相關文件，及應辦理之一切相關事宜，均授

權董事長或其指定之人全權處理。

(4)本股份轉換案如經主管機關要求修正或因應客觀環境所需修正時，其執行事

宜，亦授權董事長或其指定之人全權處理之。

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。