全球政經展新局 看漲台股

美國共和黨總統候選人川普再度贏下大選,重返白宮,影響全球政經局勢。摩爾投顧分析師林鈺凱指出,原本市場擔心的問題通通沒有發生,過去三次美國大選後,台股上漲機率100%。本周選入信立(4303)、中信中國50正2(00753L),再選入神達(3706)、英業達(2356)、天虹(6937)、達興材料(5234)。

受惠大陸救市政策,中信中國50正2有望吃到資金外溢的紅利。信立10月營收有望顯著增加,神達線型呈多頭格局,外資逐步買進。英業達10月營收創高,年增60.1%,股價表現強勁。天虹和達興材料,都是MSCI小型指數新增股題材。

美國總統大選後,美股三大指數:道瓊工業指數、標普500、那斯達克指數,連續刷新歷史新高,目前還沒創新高的費半,也出現強力補漲。更重要的是,台股連續大漲,跌破投資人的眼鏡。市場原本認為,川普當選之後「應該」會發生的事情,通通沒發生。

試想一下,若川普執意打壓台積電,不論是取消補貼、提高關稅,或是強制設廠,均會提高台積電的成本。可是大家別忘了,台積電不是普通企業,它可是全球都想拉攏,技術領先的半導體霸主,不客氣的說,台積電在業界擁有完全的話語權。

如果川普執意要增加台積電的成本,台積電大可轉嫁出去,到時候也會轉嫁到輝達、蘋果、英特爾等美企,最終將會反應在終端產品上,那是否等同於再度引發通膨?聰明如川普,相信他對於台積電的舉措,到頭來可能是雷聲大、雨點小。同時目前更傳出,拜登政府有意在卸任之前,大力促成協議與補貼,若此事能成,這將會是大大的利多。

另外川普有個相當重要的立場,即將企業稅從21%降至15%,將有利於降低企業成本,反而會是美企財報利多。沒錯,雖然僅是有利於美國的企業,綜觀這幾十年來,哪一次是美股漲,台股沒漲的呢?

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