NAND及DRAM輪漲 台廠受惠

記憶體產業開春報喜，DRAM及NAND Flash第一季報價看漲雙位數，台系記憶體族群包括南亞科、華邦電、威剛、十銓、群聯等有望跟著受惠。

由於三大原廠持續控制市場供給量，拉抬DRAM及NAND報價，從2023年第三季底，價格開始止穩反彈，NAND因為價格跌得更深，第四季漲幅高於DRAM，但到了2024年第一季，DRAM漲幅開始拉大。

市場傳出，三星第一季DRAM季漲10～15％，美光1月報價漲幅4～5％，如果美光每個月都漲差不多幅度，累積一個季度也有15％，與三星的季漲幅相差不多。

部分記憶體模組廠甚至樂觀地認為，DRAM第一季報價有機會季漲20～25％，主要理由有三：一是上游三家供應商的漲價心態明確；二是庫存水位已明顯降低很多；三是客戶端的備料和買貨意願增加，有望推升DRAM報價水漲船高。

產業界人士分析，相較於2023年第四季DRAM價格相對持穩，上游原廠2024年的漲價焦點，將從NAND轉移至DRAM，如DDR4、DDR5成下一波調漲重點，以加速改善營運虧損。

業者研判，第一季DRAM合約價，將以Mobile、DDR5漲幅相對較佳，利基型DRAM相對較平緩。

NAND合約價預估季增逾雙位數，領先指標 NAND Wafer於12月仍呈現上漲，顯示第一季上漲趨勢不變。

NOR Flash現貨於2023年11～12月價格止跌回穩，客戶備貨心態正轉趨積極，預估直供售價2024年第一季大致持平，但銷售量有望小幅成長。

惟通路商則認為，2023年第四季因為上游供應商齊步減產、拉抬報價，加上手機廠商有備貨需求，以致於在預期漲價的心理下，出現一波拉貨潮。

但以目前的需求端來看，手機市況沒有變得很好，只能算是溫和回復，因此，手機、PC消費力道仍有待觀察，需求端狀況將攸關記憶體報價的持續性。

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