1分鐘讀財經》AI高峰還未到!跳過輝達 11台廠被點名

小編今(24)日精選5件不可不知的國內外財經大事。全球AI領頭羊輝達公告財報後,盤後股價大漲6%,突破千美元大關、登歷史新高,摩根士丹利證券指出,現在離AI高峰還早,有助維繫投資人對亞洲AI供應鏈信心,台廠中特別看好台積電、京元電、緯創、川湖、鴻海。

【1】外資:AI高峰還未到 樂見輝達鏈後市

輝達上季營收超越公司先前財測,本季營收財測280億美元左右超越研究機構共識。因為買方法人對本季預期較高,市場浮現「缺乏驚喜」擔憂,對比輝達股價盤後大漲,台系供應鏈以台積電續漲的出色表現回應。

【2】封裝決勝 台積拚全系列代工

半導體製程難度增加,台積電宣示將在既有OIP(開放創新平台)基礎上,強化記憶體、載板、測試及OSAT(專業封測代工)角色。台積電歐亞業務資深副總暨副共同營運長侯永清指出,在HBM(高頻寬記憶體)、CPO(共同封裝光學)加入之後,將提供晶片至封裝的完整整合方案,強化後段製程3D Fabric(SoIC、CoWoS和InFO)角色。

【3】外資老神在在 三劇本應對變局

大陸宣布進行23、24日展開「聯合利劍-2024A」軍演,是新總統賴清德上台後首度舉行軍演,不過台股23日老神在在,國際資金並未出逃,反倒買超台股166.83億元,外資分析師說,大陸近年數度軍演,市場反應愈來愈穩定,只要雙邊沒有擦槍走火,都以平常心看待。

【4】容量為王 記憶體廠迎升級商機

新AI應用百花齊放,AI PC及AI手機規格陸續曝光,搭載記憶體容量大幅升級,市場人士點名,手機記憶體主要受惠廠商為美光及鎧俠;PC記憶體受惠廠商為美光、SK海力士、三星,SSD部分則看好群聯、威剛。

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【5】特斯拉憂台海衝突 要求供應商產線移出兩地

傳出美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)擔憂,年底美國總統大選前,大中華區地緣風險恐升溫,最近要求旗下零組件供應商,最快在明年於大陸、台灣以外地方建設生產線。

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