面板雙虎咬紅字!紅潮之外「今年出貨量皆衰退」 各廠陷去化庫存大戰

·Yahoo財經特派記者

受俄烏戰爭、通貨膨脹影響,終端需求持續疲弱,原先面板產業認定第二季應能結束調整庫存,如今看來市場供需失衡將延續至第三季,進入「旺季不旺」的局面,甚至到了明年上半年都還有庫存壓力,品牌紛紛下修訂單,使面板大廠不得不找新的成長動能。

圖為友達昆山LTPS面板廠。(中央社檔案照片)
面板市場供需失衡將延續至第三季,進入「旺季不旺」的局面。圖為友達昆山LTPS面板廠。圖/中央社提供

面板市場今年第二季開始急凍,生產及出貨受中國疫情封控影響,消費需求疲弱,通路庫存水位偏高,導致品牌拉貨力道受壓抑。友達、群創第二季營運壓力高於預期,「終結連7季獲利」見虧損,雙虎合計淨損逾103億元,並保守看待第三季出貨面積及價格走勢。

友達董事長彭双浪說,傳統第三季是品牌銷售及備貨旺季,但今年經濟前景不明朗,先前電子產業受塞港、庫存升高,終端需求下降,品牌客戶下修訂單、減少拉貨,優先調整庫存,可能還需要一段時間消化通路庫存,庫存仍持續高於正常水準。

「戰爭及通膨都還會繼續一段時間。」彭双浪指出,總體經濟受不確定因素干擾,全球通膨壓力升高,排擠消費市場,包括電視、電腦、手機等需求疲軟,各應用通路庫存高,去化速度慢,也可觀察到中國面板業庫存較高;唯有汽車走出缺料陰霾,將看好車用市場的中長期成長。

友達釋出3項因應策略,第一,加強庫存管理,庫存週轉天數增加,但絕對金額減少,未來將動態調整產能利用率。第二,謹慎管理現金流,調降今年資本支出。第三,加速推動「雙軸轉型」,包括布局次世代LED顯示技術,建立上下游完整生態鏈;智慧場域的策略目標之下加快投資或投放更多資源。

群創光電展出「Touch Taiwan 2022智慧顯示展」。圖/記者楊絡懸攝
群創光電加速推展「非顯示應用領域」的產品開發。圖為群創展出「Touch Taiwan 2022智慧顯示展」。圖/記者楊絡懸攝

面板產業遇逆風,群創也加速推展「非顯示應用領域」的產品開發,提升高附加價值產品營收比重,以防景氣波動影響。據了解,群創積極轉型非顯示應用技術布局,投入面板級製程先進半導體封裝的應用,整合前段導線層的上下游材料與設備供應鏈。

其中,以TFT技術為基礎的「面板級扇出型封裝技術」,就是群創的關鍵解決方案。群創表示,幾年前即思考如何讓舊產線重生與轉型,將整合內外部資源,攜手IC設計、封測代工廠、晶圓代工及系統廠,進行跨領域技術創新。

另觀察中國面板三雄,京東方今年上半年出貨量逾3,000萬片,華星光電、惠科光電出貨逾2,000萬片,皆見到「出貨年成長」,並維持高稼動來搶市占率;然而,中國之外的面板廠出貨量皆衰退,台系面板廠市占率合計18%,日韓面板廠市占率也降至15%低點,下半年展望甚至啟動大規模減產配置,並放緩新廠進度。

研調機構TrendForce指出,市場處於供過於求態勢時,減產都是最主要的應對措施,面板廠若不希望2023年面臨高庫存的風險,今年第四季應維持低稼動以去化現有的面板庫存;倘若市場狀況持續惡化,產業不排除將再一次面臨洗牌,掀起另一波併購潮。

(審核:呂俊儀)

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  • Yahoo財經特派記者 楊絡懸:專訪過台積電董娘張淑芬的藝術公益、側寫過英國前首相梅伊的政經脈動。相信不論是企業大老闆、小人物或社會角落,都有值得被記錄的故事,期盼透過深度和廣度的觀察力,帶來最宏觀的專業報導。

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