金銀併二樣情!京城銀最高飆7% 永豐金翻黑跌1%
年底前又一樁「金銀併」婚事,傳聞尋買家已久的女方京城銀(2809)終於花落永豐金(2890),上周五晚間雙雙重訊宣布好消息,永豐金擬現金加換股100%併購京城銀(2809),以上周五價格算溢價8.8%.今早京城銀展開補漲,一度飆7%站上53.1元,但隨後部份獲利了結賣壓出場,漲幅收斂到3.5%,而婚事男主角永豐金開小高後拉回過中午翻黑下跌逾1%,呈現二樣情。
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京城銀(2809)上周五市價不到50元,在婚事公布前疑慮有買盤先進場,連四日爆出1.5萬~近2萬張以上大量,較之前5千多以下,似有買盤提前上車。今早股價以52.5元跳空開高,漲幅將近6%,之後更一舉來到53.1元,創下10月24日以來的新高,上檔獲利了結賣壓紛紛出籠下,半小時漲幅收斂到2.5左右,回到50~51元間。
永豐金(2890)上周五收在23.6元,今早以23.9元最高開出,一度小漲1.27%,不過隨後也拉回平盤附近,相對京城銀亮眼走勢,男主角表現相對冷靜,對於雙方結親,永豐金以600億元買京城銀股權,永豐金投資人顯然沒有特別看好。雖然公司強調,對於明年股利沒有影響,但未來合併後,股本將增加12.8億股(約128億元)到1396億元,對EPS的稀釋度約9.15%左右。
上周五永豐金總經理朱士廷親自宣布以599億元「聘金」併下京城銀。換股比為1股京城銀換1.15股永豐金加26.75元,若以上周五收盤價計算,等於溢價8.8%,每股「53.89元」併入京城銀,現金及換股各半。之前京城銀傳出找買家消息,股價最高曾一度來到68元高價,較2023年底大增七成之多。
同時雙方董事會也通過114年3月3日召開股東臨時會討論此案,之後再送金管會審議,最快也要明年第四季才會啟動2家銀行的合併,合併後南北互補據點將高達191處分行,高居國內民營銀行之冠,南北比例為四比六。合併後金控稅前淨利排名由第10名上升至第8名。