《金融股》玉山金擬發債20億元 玉山銀協助銷售及交割

時報資訊

【時報-台北電】玉山金(2884)為償還到期債務，將於114年1月13日發行5年期無擔保普通公司債20億元，每張面額1千萬元，價格依面額十足發行，採取固定利率、票面利率1.92%。

玉山銀因擔任玉山金融控股114度第一期無擔保普通公司債承銷商而協助銷售及交割事宜，故取得180單位，每單位價格依票面金額1千萬元十足發行，交易總金額18億元。(編輯：廖小蕎)

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    日 期：2024年12月23日公司名稱：玉山金(2884)主 旨：玉山金控補充112年8月25日所發布重大訊息：發行114年度第一期無擔保普通公司債，發行金額新臺幣貳拾億元整。發言人：林俊佑說 明：1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 玉山金融控股股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是。4.發行總額:新臺幣貳拾億元整。5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整。6.發行價格:依面額十足發行。7.發行期間:五年期，民國114年1月13日發行，民國119年1月13日到期。8.發行利率: 固定利率，票面利率為1.92%。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。10.募得價款之用途及運用計畫:償還到期債務。11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。12.公司債受託人:華南商業銀行股份有限公司信託部。13.承銷或代銷機構:玉山商業銀行股份有限公司。14.發行保證人:無。15.代理還本付息機構:玉山銀行營業部。16.簽證機構:不適用。17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。18.賣回條件:不適用。19.買回條件:不

  • 【公告】台塑董事會決議發行無擔保普通公司債

    日 期：2024年12月19日公司名稱：台塑(1301)主 旨：台塑董事會決議發行無擔保普通公司債發言人：林勝冠說 明：1.董事會決議日期:113/12/192.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣塑膠工業股份有限公司114年度無擔保普通公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。4.發行總額:不超過新台幣100億元。5.每張面額:新台幣100萬元。6.發行價格:按面額發行。7.發行期間:得視市場狀況發行不同年期之債券，並得分次按面額發行。8.發行利率:採固定利率或浮動利率發行均可。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。10.募得價款之用途及運用計畫:募集長期資金，用以轉投資國內或海外事業、新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務或充實營運資金。11.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷。12.公司債受託人:授權董事長或指定之財務主管依市場狀況決行之。13.承銷或代銷機構:授權董事長或指定之財務主管依市場狀況決行之。14.發行保證人:無。15.代理還本付息機構:授權董事長或指定之財務主管依市場狀況決行之。16.簽證機構:無。17.能轉換股份者，其轉換辦法:無。18

  • 台塑擬發行100億元公司債 今年三度公告發債規模達246億元

    台塑 (1301-TW) 今（19）日召開董事會，決議將發行 114 年度無擔保普通公司債，發行總額不超過 100 億元，台塑指出，本次發債目的為募集長期資金，用於轉投資國內外事業、新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務或

  • 【公告】玉山金控代子公司玉山銀行取得玉山金控一一四年度第一期無擔保普通公司債(補充112/08/25)

    日 期：2024年12月23日公司名稱：玉山金(2884)主 旨：玉山金控代子公司玉山銀行取得玉山金控一一四年度第一期無擔保普通公司債(補充112/08/25)發言人：林俊佑說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:玉山金融控股股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債2.事實發生日:113/12/23~113/12/233.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：180單位每單位價格：依票面金額新臺幣壹仟萬元十足發行交易總金額：新臺幣壹拾捌億元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人: 玉山金融控股股份有限公司與公司之關係: 為玉山商業銀行股份有限公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:擔任玉山金融控股股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債募集及發行之承銷商6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期

  • 【公告】補充說明遠東新於113年3月5日及113年8月7日發行無擔保普通公司債

    日 期：2024年12月19日公司名稱：遠東新(1402)主 旨：補充說明遠東新於113年3月5日及113年8月7日發行無擔保普通公司債發言人：鄭澄宇說 明：1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:遠東新世紀股份有限公司一一三年度第三次無擔保普通公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。4.發行總額:發行總額為新臺幣65億元整。甲券發行金額為新臺幣29億元整，乙券發行金額為新臺幣11.5億元整，丙券發行金額為新臺幣15億元整，丁券發行金額為新臺幣9.5億元整。5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。6.發行價格:依票面金額十足發行。7.發行期間:甲券為3年期，乙券為5年期，丙券為5年期，丁券為7年期。8.發行利率:甲券固定年利率1.95%，乙券固定年利率1.95%，丙券固定年利率1.98%，丁券固定年利率2.02%。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務以穩定中長期資金來源及支應本公司綠色效益之投資計畫，或償還與上述計畫所需之借款。11.承銷方式:委託證券承銷商採洽商銷售方式對外公開承銷。12.公司債受託人

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    【時報-台北電】可寧衛(8422)董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債，發行總面額上限新台幣20億元。每張面額新台幣10萬元整，將採詢價圈購方式，依票面金額之100%~101%發行，發行期間5年，票面利率為0%。募得價款用於償還銀行借款。（編輯：沈培華）

  • 《金融股》美好證擬發債 上限5億元

    【時報-台北電】美好證(6021)為充實營運資金，董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額上限5億元，每張面額10萬元，發行價格以不低於面額發行，實際總發行金額以競價拍賣結果而定。期間5年，發行利率為票面利率0%。(編輯：李慧蘭)

  • 【公告】美好證董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

    日 期：2024年12月19日公司名稱：美好證(6021)主 旨：美好證董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債發言人：陳以白說 明：1.董事會決議日期:113/12/192.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:美好證券股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總面額上限新臺幣伍億元整。5.每張面額:新臺幣10萬元整。6.發行價格:以不低於面額發行，實際總發行金額以競價拍賣結果而定。7.發行期間:5年。8.發行利率:票面利率0%。9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司。13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。14.發行保證人:不適用。15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股務代理部16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定並呈報相關主管機關申報生效後發行之。18.賣回條件:相關轉

  • 【公告】華建董事會決議發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司債

    日 期：2024年12月19日公司名稱：華建(2530)主 旨：華建董事會決議發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司債發言人：李俊賢說 明：1.董事會決議日期:113/12/192.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:(1)大華建設股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債(2)大華建設股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:(1)國內第三次無擔保轉換公司債：發行總面額上限新台幣伍億元整(2)國內第四次無擔保轉換公司債：發行總面額上限新台幣壹拾億元整5.每張面額:(1)國內第三次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整(2)國內第四次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整6.發行價格:(1)國內第三次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100%發行(2)國內第四次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額之100%發行，實際總發行金額依競價拍賣結果而定7.發行期間:(1)國內第三次無擔保轉換公司債：3年(2)國內第四次無擔保轉換公司債：3年8.發行利率:(1)國內第三次無擔保轉換公司債：票面利率0%(2)國內第四次無擔保轉換公司債：票面利率0%9

  • 【公告】可寧衛董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

    日 期：2024年12月20日公司名稱：可寧衛(8422)主 旨：可寧衛董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債發言人：陳聰田說 明：1.董事會決議日期:113/12/202.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:可寧衛股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總面額上限新台幣20億元5.每張面額:新台幣10萬元整6.發行價格:採詢價圈購方式：依票面金額之100%~101%發行7.發行期間:5年8.發行利率:票面利率為0%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷。12.公司債受託人:未定13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，

  • 【公告】達麗董事會決議發行國內第七次無擔保轉換公司債(通過變更發行總額)

    日 期：2024年12月19日公司名稱：達麗(6177)主 旨：達麗董事會決議發行國內第七次無擔保轉換公司債(通過變更發行總額)發言人：廖政雄說 明：1.董事會決議日期:113/12/192.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:達麗建設事業股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總面額上限新台幣800,000仟元5.每張面額:新台幣10萬元整6.發行價格:依票面金額之100%-100.5%發行7.發行期間:三年8.發行利率:票面利率0%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及支付營建工程款11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷12.公司債受託人:授權董事長全權處理之13.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商議定之18.賣回條件:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商議定之1