【公告】達麗董事會決議發行國內第七次無擔保轉換公司債(通過變更發行總額)

日 期：2024年12月19日

公司名稱：達麗 (6177)

主 旨：達麗董事會決議發行國內第七次無擔保轉換公司債(通過變更發行總額)

發言人：廖政雄

說 明：

1.董事會決議日期:113/12/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

達麗建設事業股份有限公司國內第七次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣800,000仟元

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額之100%-100.5%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還金融機構借款及支付營建工程款

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商議定之

18.賣回條件:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商議定之

19.買回條件:授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商議定之

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商議定之

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商議定之

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次

發行國內第七次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行及

轉換條件、發行價格之訂定，以及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關修正

包含向主管機關申請延期或撤銷，或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權董事長

全權處理之。

(2)為配合本次發行國內第七次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表

本公司簽署一切有關發行國內第七次無擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表

本公司辦理一切相關發行事宜。

(3)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。

(4)本公司原於113年11月7日董事會決議通過發行國內第七次無擔保可轉換公司債案，

現因近期資本市場受到國際局勢影響，為因應客觀環境變動所需，經本公司113年12月

19日董事會決議，原預計發行總面額由上限新台幣15億元變更為上限新台幣8億元。