【公告】美好證董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

日 期：2024年12月19日

公司名稱：美好證 (6021)

主 旨：美好證董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

發言人：陳以白

說 明：

1.董事會決議日期:113/12/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:美好證券股份有限公司國內

第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新臺幣伍億元整。

5.每張面額:新臺幣10萬元整。

6.發行價格:以不低於面額發行，實際總發行金額以競價拍賣結果而定。

7.發行期間:5年。

8.發行利率:票面利率0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,授權董事長視金融市場狀況與

主辦承銷商共同議定並呈報相關主管機關申報生效後發行之。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准證券主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報准相關主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業之時效

，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發行金額、發行價格

、發行時程、發行條件，以及計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源

、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、

相關法令修正，或因應金融市場狀況或基於營運評估或客觀環境有所變化而需

修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

(2)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權

董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行無擔保轉換公司債之契約文件及辦理

相關發行事宜。