【公告】華建董事會決議發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司債

日 期：2024年12月19日

公司名稱：華建 (2530)

主 旨：華建董事會決議發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司債

發言人：李俊賢

說 明：

1.董事會決議日期:113/12/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

(1)大華建設股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

(2)大華建設股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

(1)國內第三次無擔保轉換公司債：發行總面額上限新台幣伍億元整

(2)國內第四次無擔保轉換公司債：發行總面額上限新台幣壹拾億元整

5.每張面額:

(1)國內第三次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整

(2)國內第四次無擔保轉換公司債：新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:

(1)國內第三次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100%發行

(2)國內第四次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額之100%發行，實際總

發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:

(1)國內第三次無擔保轉換公司債：3年

(2)國內第四次無擔保轉換公司債：3年

8.發行利率:

(1)國內第三次無擔保轉換公司債：票面利率0%

(2)國內第四次無擔保轉換公司債：票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:

(1)國內第三次無擔保轉換公司債:充實營運資金。

(2)國內第四次無擔保轉換公司債:充實營運資金。

11.承銷方式:

(1)國內第三次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷

(2)國內第四次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:合作金庫商業銀行

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管

機關申報生效後另行公告

18.賣回條件:

相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管

機關申報生效後另行公告

19.買回條件:

相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管

機關申報生效後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管

機關申報生效後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法授權董事長視金融市場狀況決定、依相關法令規定辦理，並報相關主管

機關申報生效後另行公告

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司之發行條件、發行時程及發行及轉

換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度，

包括但不限於發行金額、發行價格、發行期間、發行條件、發行及轉換辦法之訂

定及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正

或因應主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權董事長全權處理之。