輝達帶旺AI概念股！還有哪些投資標的值得留意？市場聚焦這3類

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輝達帶旺AI概念股！還有哪些投資標的值得留意？市場聚焦這3類
輝達帶旺AI概念股！還有哪些投資標的值得留意？市場聚焦這3類

文／林信男

根據《財訊》雙週刊報導，人工智慧（AI）前景看俏，受惠於輝達（Nvidia）營收、獲利表現優於預期，AI概念股紛紛走揚，美股、台股屢創新高，市場氛圍樂觀。

由美國銀行（Bank of America）美股策略師出具的最新報告可得知，當前推動股市獲利的力量是科技股，過去1個月以來，光是輝達，就帶動了美股標普500指數獲利成長的37％；但，估計未來12個月內，會降至9％。

換言之，驅動股市成長的力量，不會只集中在科技股身上，美銀和高盛都認為，除了AI概念股之外，能源類股也是值得留意的標的。

AI崛起使資料中心建置數量隨之增加，預期用電量將大幅攀升。據高盛估算，2023至2030年，資料中心電力需求年複合成長率為15％，使資料中心占美國電力總需求比率，從目前的3％左右，成長至8％。

在淨零碳排趨勢下，包括微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet等致力發展AI的大型科技公司，都承諾實踐「碳中和」，讓再生能源相關業者跟著受益；例如，第一太陽能（First Solar）今年以來（至5月24日收盤），股價累計上漲逾6成，來到276.74美元。

近期先後舉辦股東會的陽明海運（2609）、長榮海運（2603）都提到，紅海危機使地緣政治效益延伸，海運市場持續面臨運力短缺問題。

缺船、缺櫃，導致海運費用攀高。海運諮詢機構德魯里（Drewry）上週發布的世界貨櫃指數（WCI）顯示，每只40呎貨櫃運價較前一週上漲16％，達4072美元，年增幅142％。外媒研判，受地緣政治風險影響，海運仍處於供不應求狀態，估將帶動運價續揚。

本週一，黃金現貨價格一度來到每盎司2449.89美元新高，雖然之後有所回落，但瑞銀（UBS）預期，在中國市場需求續強的情況下，金價有望在9月底來到2500美元，今年底上看2600美元。

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《財訊》雙週刊指出，除了黃金以外，銅價漲勢也頗受關注，於上週觸及每噸10857美元。花旗集團策略師本月出具報告，估計未來12至18個月，銅價可望漲至每噸12000美元，樂觀情境下，有機會上看每噸15000美元。…（更多精彩內容，詳見《財訊》雙週刊）

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