《熱門族群》受惠國產化 半導體化材股來電
【時報-台北電】台灣特用化學產業的產值,隨著台積電採購台國產化原料的比重逐年上升,法人預估,2024年約占65%、到了2030年目標將達68%,去年優於原先預估的62.5%,包括前段製程、黃光顯影、清洗、溶劑設備、廢液回收等應用;台股半導體化學品供應鏈如:晶呈科技(4768)、勝一(1773)、中華化(1727)等特化族群,近來漲勢吸睛。
據統計,永光、中華化、達興材料、勝一、長興、三福化、晶呈科技、康普、上品、光洋科、崇越、華立、揚博等上市櫃個股,加上興櫃登錄的新應材、台特化等,總計有15檔半導體化材類股,絕大多數近五日漲幅不俗,儘管近二日漲多回測,法人對後市需求、基本面仍相當看好。
台新投顧副總經理黃文清表示,國內半導體化學品供應鏈的產品應用主要在於銅蝕刻液(3nm用)、光阻清洗液、BARC周邊材料、蝕刻液、濕式化學品等,後續還包括廢水分類及資源化等,如機台分流、回收系統、廢水處理、回收再利用的流程。
其中,打入當前市場最關心CoWoS先進製程的公司有:新應材、台特化、晶呈科技、勝一、上品、中華化、達興材、康普等8檔。法人機構預預估的獲利今、明年EPS均較前一年有所上調。
法人指出,溶劑設備廠上品在手訂單已自谷底回升,新增訂單主要來自台系半導體客戶先進製程擴廠計畫,加上美系半導體、化工客戶重啟拉貨,可望帶動2024年營收年增近雙位數。此外,上品主要客戶往後眾多擴廠規劃,提升其後續獲利的能見度,外資26日邁入連五買183張,上品股價也連三漲、收387元,挑戰季線反壓;國內投顧法人預估,上品2024、2025年EPS分別為23.53元、26.1元,呈現逐年成長。
法人另表示,台積電第二季法說上修CoWoS產能規劃,由於CoWoS產能陸續開出,加上外包協力廠商產能,可望打開AI GPU產能瓶頸,帶動出貨量逐步走揚。2024~2025年台積電擴充CoWoS產能趨勢明確,相關先進封裝設備供應鏈如辛耘、弘塑、萬潤等,也可留意。(新聞來源 : 工商時報一黃彥宏/台北報導)