採‧訪‧線‧上－陸DRAM產能激增 韓美台業者面臨硬仗

文／李娟萍

市場近期擔憂川普上任美國總統後，將進一步加強對大陸科技業的限制措施，以記憶體產業為例，可以發現，陸資企業正積極擴展DRAM產能，以期擺脫美方制裁壓力，此一趨勢，值得市場密切關注。

大陸記憶體廠中國長鑫存儲以及晉華集成電路，積極擴大產能、降低價格，兩間企業賣的DDR4，比韓國同業的同類產品便宜50％，甚至比重新包裝的記憶體晶片還便宜，掀起新一波價格戰。

長鑫存儲已迅速成長為中國大陸最大DRAM企業，並在消費性DDR4、LPDDR4X，成為最大新增供應來源，直接影響三星、SK海力士及美光前三大廠，和台系記憶體製造廠如南亞科、華邦電等業者，同規產品的價格壓力大增。

長鑫存儲的DRAM整體產能，已從2022年的每月7萬片，至2024年底，將成長至每月逾20萬片的規模，包括合肥二廠及北京二廠，將陸續擴產，2025年總產能每月上看30萬片。

以2025年第四季全球DRAM月產能200萬片估算，長鑫存儲總產能占全球DRAM供給量，將達15％，足以躋身全球第四大DRAM廠商。

長鑫存儲的第三代製程，約17～18奈米製程，已有逾二分之一的產出，可用於生產 DDR4、LPD4X及LPD5；目前最先進的第四代製程，用於生產16Gb DDR5；初期量產的LPDDR5X，2024年第四季已在產品驗證，預計2025年上半年進入量產。

長鑫存儲新產能的應用重心，將在智慧型手機上的mobile DRAM，另一小部分產能，將用於生產DDR5。

市場人士預期，待長鑫存儲2025年擴產，並進入第四代製程後，2026年長鑫存儲在DDR5及LPD5X的中國大陸市占率，將逐步擴大，勢必侵蝕韓、美、台DRAM業者市場占有率，不可不慎。

更多工商時報報導
台積赴日設廠拍板 化工股沾光
看好經濟復甦不受疫情影響 澳洲央行最快明年2月 QE退場
聯茂需求喊燒 2022季季旺

相關內容

  • 台塑四寶2.0？中國低價搶DRAM市場釀「均價重挫35.7%」…台廠「這幾檔」股價崩跌　網：下一個成熟製程

    [FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導DDR4標準型DRAM迎來市場寒冬，今年下半年以來，8GbDDR4標準型DRAM均價跌幅高達35.7%，並持續面臨著中國低價售賣、供過於求...

  • 《熱門族群》DRAM「錢」景堪憂 記憶體族群綠油油、十銓最鬱卒

    【時報-台北電】台股權王台積電(2330)今日開盤不久即壓回5日線下整理，神達(3706)等電子權值大軍跟著斷電摸黑，台股大盤也翻黑跌逾150點、回防兩萬三千關。盤面各大類股多投靠空方，其中，記憶體族群受研調機構TrendForce旗下DRAMeXchange最新報告指出，今年下半年以來，8Gb DDR4標準型DRAM均價已崩跌35.7%，隨著供過於求情況持續，今年底至明年初報價跌幅恐超預期，今日股價一片綠油油，十銓(4967)盤中重挫逾7%，南亞科(2408)、華邦電(2344)雙雙開高走低，威剛(3260)、創見(2451)、宇瞻(8271)也紛紛打落低檔狹幅整理。 DRAMeXchange調查顯示，用於PC的標準型DRAM市況清淡，其中，8Gb（1Gbx8）DDR4顆粒11月底均價滑落至1.35美元，較7月崩跌35.7%；DDR5市況也蒙塵，11月16Gb DDR5均價為3.9美元，不僅較10月下跌3.7%、也比7月下滑16.1%。業界指出，標準型DRAM報價一路走低，主因終端需求不振及供給過剩。外資分析師預期，隨著陸企價格戰延續與需求仍不振，DRAM價格在今年底和明年初跌幅恐高

  • DRAM供過於求報價急墜 南亞科、威剛、十銓繃緊神經

    DRAM市場寒流來襲，研調機構集邦科技（TrendForce）旗下DRAMeXchange最新報告指出，今年下半年以來8...

    9

  • 前11月合併營收 威剛 超去年全年

    記憶體模組廠商威剛（3260）11月合併營收續增為34.94億元，不僅是連續第3個月增，今年前11月合併營收371.5億元也已提前達陣、超越去年全年營收337億元，年增21.59％。

  • 《半導體》記憶體倒一片 南亞科遭美系大砍價摔10年低價

    【時報記者葉時安台北報導】南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、威剛(3260)、創見(2451)、晶豪科(3006)等記憶體族群股價一片倒，記憶體供過於求，使得價格急跌，拖累族群股價，美光周二同樣下跌4.59%。南亞科跌最兇，遭美系外資調整評等至downgrade to underweight(減持)，目標價更從48元大砍至25元，南亞科周三股價摔至30.25元最低，寫下10年以來低價，近3個月以來跌幅超過3成。 南亞科原預期2024年營運將逐季好轉，比溫和再好些的復甦力道走勢，但中低階需求成長平緩，南亞科因消費型DRAM占營收比重高，受中國大陸市況消費力道疲弱的影響。目前DRAM目前需求較佳是來自DDR5和HBM，及AI相關記憶體。南亞科消費性占營收比重65%，DDR3+DDR4占營收比重85%。公司期望增加DDR5產出，有利公司整體ASP提升，使南亞科單季虧損縮小，不過今年第四季整體原廠位元出貨量將季比增加，價格則因HBM排擠產能效較預期弱，及陸系供應商擴產，最主要是整體需求不佳，將使標準型DRAM與HBM合併合約價都將下跌，加上明年第一季進入淡季更不利整體記

  • 八貫出貨振奮 12月勢頭旺

    八貫（1342）因戶外、醫療與航太救生產品出貨提振，加上軍工專用布料新產品出貨，11月營收2.1億元，月增19.23％。因11月美國總統大選，航運需求爆量，部分訂單遞延出貨，預期12月業績看俏。

  • Kioxia開發出OCTRAM（氧化物半導體通道電晶體DRAM）技術

    東京, December 11, 2024--(美國商業資訊)--記憶體解決方案領域的全球領導者Kioxia Corporation今天宣布開發出OCTRAM（氧化物半導體通道電晶體DRAM），這種新型4F2 DRAM由同時具有高導通電流和超低關斷電流的氧化物半導體電晶體組成。該技術可望透過發揮InGaZnO*1電晶體的超低洩漏特性來實現低功耗DRAM。這一消息是在2024年12月9日於加州舊金山舉行的IEEE國際電子元件會議(IEDM)上首次公布。這項成果由Nanya Technology和Kioxia Corporation共同開發。該技術可望降低多種應用的功耗，包括AI和後5G通訊系統以及物聯網產品。

  • 華邦電推出安全快閃記憶體 搶攻車用市場

    （中央社記者張建中新竹2024年12月11日電）記憶體廠華邦電(2344)今天宣布，新推出TrustME W77T安全快閃記憶體系列產品，主打車用市場，強調為連網和自動駕駛汽車提供更高安全保護。華邦電今天發布新聞稿，隨著汽車電氣電子架構持續演進，支援軟體定義汽車設計，安全性和高可靠性已成為設計師和汽車製造商的首要考慮因素。華邦電指出，汽車市場需要具備高性能、功能豐富且高度安全的產品。W77T安全快閃記憶體系列產品是專為車用市場設計，256Mb、512Mb和1Gb容量的樣品已開始供應，未來將再推出64Mb和128Mb容量產品。華邦電表示，W77T產品讀取頻寬可達每秒400MB，符合汽車系統單晶片（SoC）快速啟動和高性能處理能力的需求。為保障內容的原始性和真實性，華邦電表示，W77T產品採用基於LMS-OTS的遠端驗證技術，防止在平台組裝、運輸及配置過程中發生內容篡改和錯誤配置，並防範網路攻擊。此外，產品在華邦電經過安全認證的自有製造工廠生產，以確保產品供應鏈的安全可靠。

  • 《台北股市》創意、立積權證衝衝衝

    【時報-台北電】台股距離2024年底只剩15個交易日，隨著川普明年1月20日將就職美國總統，預料將對市場造成新一波影響，投資專家認為，目前布局焦點應該著眼於基本面展望正向的個股，如創意（3443）、立積（4968）等，股價上攻可期。 法人表示，創意N3 HBM3E控制器和實體層IP已獲業界的雲端服務供應商（CSP）及多家HPC解決方案供應商所採用。採用創意9.2GbpsHBM3E技術的ASIC於2024年tape-out。創意也積極與Micron等HBM供應商合作，為下一代AIASIC開發HBM4 IP。 整體來看，創意主要是提供SoC設計代工服務為主，雖有自有IP，但非公司營運重點，較著重於NRE和Turnkey，大部份客戶為系統客戶，從開發到量產一起合作，客戶黏著度高，營收和毛利率較同業穩定。創意HPC和AI訂單將帶動營運成長，N5AI客戶採用HBM3已量產，下一代HBM3E有機會在2024年底Tape-out，有助未來業績表驗，受惠AI、HPC熱潮、新興應用不減，營運長期成長動能無虞。 立積今年10、11月累計營收達6億元，年增5.1％，符合市場預估。市場看好2025年Wi-Fi

  • 月營增加沒有用！「這檔」股價持續探低點　全網喊快跑：看台塑四寶就知道

    [FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導南亞科（2408）日前公布11月營收，雖月增0.2％，但年減幅達23.8％。該檔近期受全球DRAM市場需求銳減、下游客戶對未來需求與...

    2

  • 創意、立積權證衝衝衝

    台股距離2024年底只剩15個交易日，隨著川普明年1月20日將就職美國總統，預料將對市場造成新一波影響，投資專家認為，目前布局焦點應該著眼於基本面展望正向的個股，如創意（3443）、立積（4968）等，股價上攻可期。