【公告】補充說明承業醫於113年12月2日董事會通過發行國內第五次無擔保轉換公司債

日 期：2024年12月11日

公司名稱：承業醫 (4164)

主 旨：補充說明承業醫於113年12月2日董事會通過發行國內第五次無擔保轉換公司債

發言人：李明倫

說 明：

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

承業生醫投資控股股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限新台幣壹拾伍億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:依票面金額之100%~103%發行

7.發行期間:發行期間五年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

10.募得價款之用途及運用計畫:因應本公司償還國內第四次有擔保轉換公司債到期之本金

以及償還銀行借款。

11.承銷方式:詢價圈購方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。(新增)

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。(新增)

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核

准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業

之時效，本次國內第五次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、受託

機構、轉換辦法與發行價格之訂定，以及資金總額、計畫項目及資金預定運用進度及其

他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應主客觀環境需修正時，擬

授權董事長全權處理之。