台股跌破10日均線，權值股休息，中小型股接棒

財訊快報

【財訊快報／江文勝】美債殖利率走升，美股全面收黑，道瓊指數下挫411點，並創近一個月新低，晶片股不振，費半指數大跌1.85%，台積電ADR跌3.18%。台股今(30日)跳空開低，直接摜破10日均線及21,500點關卡，一度下探21,414點，大型電子股台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)領跌，傳產股的食品、紡織、橡膠及營建股突圍，資金點火中小型股，櫃買指數跌幅收斂，南韓科技大廠三星電子工會傳罷工，宏碩系統(6895)、大中(6435)、易華電(6552)、芯鼎(6695)等飆上漲停，本週五公布4月個人消費支出(PCE)物價指數，MSCI台股權重調整5/31盤後生效，以及大盤明天收週、月K線，也將牽動盤勢多空方向。

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  • 美股收黑 投顧：台股上檔壓力暫看月線

    （中央社記者何秀玲台北2024年07月24日電）颱風凱米來襲，台股今天休市，美股四大指數23日收黑，費半指數跌最重。台股昨天因3大權值股同步彈升逾4%，帶動台股上漲614.85點，創史上第2大漲點，收在22871.84點；投顧指出，台股觸季線止跌反彈，上檔壓力暫看月線23412點。凱基投顧表示，台股與20日均線負乖離過大，且走揚季線支撐在即，台股昨天開高走高，收長紅K棒，技術面出現跌深反彈，上檔壓力暫看20日均線23412點。回顧今年4月台股回測60日均線後的轉強過程，量能先是急縮後，然後指數開始走穩，昨天台股成交金額急縮至3939億元，與4月轉強過程的量價節奏類似，建議持續觀察量能變化，若能控制得宜，不要出現失控狀況，或有利於反彈延續，否則仍有回測或跌破60日均線風險。華爾街投資人正評估美國企業表現好壞不一的財報，並持續注意快速變化的美國總統大選選情，美股4大指數23日收黑。道瓊工業指數終場下挫57.35點或0.14%，收40358.09點，標準普爾500指數跌8.67點或0.16%，收在5555.74點；以科技股為主的那斯達克指數滑落10.22點或0.06%，收在17997.35點

  • 台經院6月製造業營業氣候測驗點98.45點，月跌2.15點，終止連六漲

    【財訊快報／編輯部】台經院表示，在國內製造業方面，受到石化原料供過於求壓力仍存，乙烯、苯乙烯等部分原料價格呈現走跌情況，加上下游客戶庫存調節和海運船期延遲等因素影響石化原料銷量下滑，且受到中國製造業生產表現不如預期，下游拉貨需求減少，塑橡膠原料整體銷量較上月略為減少，故有七成以上的化學工業廠商看壞當月景氣表現；儘管國內經濟數據及多數產業需求逐漸好轉，加上不動產景氣回升，支撐鋼材報價走勢，然由於中國房地產景氣不振、地緣政治不穩及高利率環境仍影響歐美市場客戶外銷訂單表現，故有五成以上的鋼鐵基本工業廠商看壞當月景氣表現，但亦有接近兩成左右的鋼鐵基本工業廠商看好當月景氣表現；受限於車用、工控、部分消費性電子等領域需求較為不足，以及全球成熟製程市場競爭持續加劇，使得我國相關晶圓代工廠稼動率表現普遍受到壓抑，IC封測廠商產能利用率改善有限，故有接近六成比例的電子機械廠商持平看待當月景氣表現。在未來半年景氣看法上，儘管全球終端消費力道逐步回溫，東南亞以及印度等市場外銷訂單以及製造業生產表現可望趨於樂觀，加上中國下游需求表現可望提升，以及基建、房建需求可望帶動對相關原料需求，然面臨中國同業的價格競爭，

  • 法人：短天期債券ETF禦波動

    美股走疲，期限較長公債的殖利率攀升，期限較短公債券的殖利率下降，2年期美債殖利率跌至五個多月以來新低，殖利率曲線再次趨陡。法人表示，在政經不確定性消除前，投資人現階段可先聚焦息收相對較高的短天期債券ETF，較可降低利率風險，並以高配息來防禦波動。

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  • 拜登宣布退選，台股回測60日均線

    【財訊快報／黃俊超】美國三大指數上週五全面走跌，道瓊指數下跌0.93%，逼近10日均線，S&P500下跌0.71%、Nasdaq下跌0.81%，雙雙跌破20日均線，費城半導體指數下跌3.11%，已經回到60日均線附近。德國股市下跌1%，回到短中期均線下，不過還屬於高檔震盪，法國股市下跌0.69%，則是再次回到240日均線之下。距離11月5日的美國總統大選大約三個半月，美國總統拜登宣布退選，並表態支持賀錦麗接棒。依民主黨規定，拜登初選贏得的黨代表票不會直接轉給賀錦麗，而是由黨代表投票決定，媒體報導，民主黨最快可能在8月初以線上方式舉行。市場預期川普勝選的機會仍是較高，對全球各方面都會有相當重大的影響性。亞洲股市也是下跌多於上漲，日本股市在上週跌破20日均線後，今日盤中跌破40000點大關，逐漸朝向60日均線靠攏，日圓在60日均線附近，韓國股市盤中回檔至60日均線附近。中國上證與深證指數近期在短期均線附近打底，雖然已有逐漸止跌跡象，不過目前都還仍是受到中長期均線的蓋頭反壓，能否順利打底還未能有定論，香港恆生指數近期在240日均線附近整理，同樣也是試圖打底階段。此外，新台幣短期趨貶跡象，今日

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  • 三中全會缺乏驚喜，滬指週一翻空收低0.61%，白酒股領跌

    【財訊快報／陳孟朔】三中全會並未帶來驚喜，悲觀情緒主導盤勢的同時，人行調降貨幣市場利率10個基點，帶衰人民幣，中國三大股指週一齊步翻空收黑，滬深股市各跌0.61%和0.38%，同現三個交易日首黑。連四紅的創業板追高至四週高點後，收低不到兩點。收市時，滬指跌18.09點或0.61%，報2964.22點，日低在2946.56點；深證成指報8869.82點，跌33.41點或0.38%，日低在8823.78點。上述兩大指數前兩個交易日各收高0.65%和0.77%。創業板指數一度追高0.6%至1735.60點的日高暨6月24日以來最高，終場收低1.58點或0.09%，報1723.91點，日低在1713.37點。繼中國央行行長對於逆回購利率作為主要政策利率地位的表述，表明政策利率體系出現重大調整後，央行週一啟動首次政策利率降息，時隔逾11個月意外下調七天逆回購操作利率10個基點(bp)，並減免MLF(中期借貸便利)質押品，一年及五年期LPR(貸款市場報價利率)亦同步降息10bp。中國週日發布二十屆三中全會通過的“中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定”全文提出深化財稅體制改革，推進

  • 恆指週五小漲0.1%，萬七關口失而復得，週線連二黑，三大電信股連袂急挫

    【財訊快報／陳孟朔】受到美股標普和那指追低的壓迫，香港股市週五三大股指高開低走，恆生指數一度追低0.5%，終場小漲0.1%，為四個交易日首紅，萬七關口失而復得。國企續跌0.1%連四黑，連三黑的科技股漲0.66%。收市時，恆生指數漲16.34點或0.10%，報17,021.31點，日低在16,924.58點，為4月23日以來的3個月新低，前3個交易日挫跌412.71點或2.37%。該指數週線繼上週大跌4.79%後，本週再追低2.28%。國企指數小跌5.87點或0.1%，連四黑，報6010.64點；科技股指數連續三天急挫5.34%後，小彈22.47點或0.66%，報3443.73點。盤面上，重型機械股大漲，中國重汽大漲18.06%至20.85港元，第一拖拉機股份抽高11.55%；風電股集體逞強，金風科技大漲7.16%，瑞風新能源急漲8.89%。反觀，電訊服務類股挫跌，中國聯通大跌4.63%為恆指82檔成份股最大魯蛇，中國移動挫2.68%，中國電信跌1.71%。東方甄選收市急瀉23.39%至9.50港元，日低的8.92港元為2022年6月13日以來逾25個月新低，淪為科技股最大輸家，因公司2

  • 元富期貨：權值電子三王火力全開，台股漲614.85點，創史上第二大漲點

    【財訊快報／編輯部】美股方面，美國總統拜登宣布退選，雖然一度震撼全球，卻也屬意料之中，市場反應冷淡，認為美國政局趨於穩定，資金重回輝達等大型成長股，美股四大指數週一(22日)全面收漲，其中費半指數更是強彈4%，投資人繼續關注本週將陸續公布的大型企業財報以及通膨數據。台指方面，受到美國股市上揚表現激勵，台指今日呈現開高走高格局，權值電子三王火力全開、漲幅皆逾4%，其他強勢族群包括營建、觀光、散裝航運和重電族群同步走強，終場成交量萎縮至3939.72億元，加權指數上漲614.85點、漲幅2.76%、收在22871.84點，創下史上第二大漲點。綜合分析，台指扭轉前幾日的頹勢，今日以實體長紅K棒、吞噬昨日的黑K棒，然而出現價漲量縮，屬於價量背離的型態，後續觀察是否能夠補量上攻，否則容易遭到月線壓回，呈現震盪整理的架構。

  • 債券高殖利率護航 
法人：股債平衡策略將迎最佳表現時刻

    受美國大選變數影響，全球股市高檔震盪，而債市則表現相對穩定，美債殖利率未再突破2023年10月高點，以重拾避險收益特色。法人指出，過去因低利率、美國連續升息而被忽略的股債平衡策略，今年以來績效持續成長，表現甚至超越股票型、債券型基金，隨市場進入利率高點轉折階段，將迎來最佳表現時刻，可透過股債平衡型基金進行布局。

  • 焦點股：巨大下半年營收動能增強，股價短均持續走升

    【財訊快報／研究員莊家源】巨大(9921)為自行車廠，受惠於中國業務成長強勁，以及歐美市場銷售改善，第二季營收已回升至200億元以上。法人表示，雖然目前歐美市場中低階產品庫存量仍相對高，但該地區近期開始出現部分追加訂單，並以中階產品為主，顯示庫存結構開始出現反轉跡象，推測自行車產業谷底已過。法人看好中國市場為今年營運亮點，主因在於騎乘單車熱潮興起，進一步推升中高階車款需求，下半年營收動能逐漸增強，帶動獲利進入上升周期。股價維持在205~237.5元區間，目前量能持穩，並重新站回季線之上，短期均線持續走升，周KD開始翻揚，外資持續站在買方，有利股價多方表態。

  • 中國需求引擔憂，LME六大基本金屬週一齊跌，期錫重挫3.5%

    【財訊快報／陳孟朔】倫敦金屬交易所(LME)期鋁週一跌至近四個月來的最低水準，因為部份看漲頭寸遭取消，其餘五大基本金屬皆跌，期錫大跌3.5%墊底價格下跌，因人們擔心在中國這個最大消費國缺乏新的刺激措施的情況下需求會出現問題。1626 GMT，三個月期鋁跌1.6%，至每噸2,313美元，盤中觸及3月28日以來的最低價2,296美元。鋁用於建築、運輸和包裝行業，其價格自5月底觸及近兩年來的最高水準以來急跌17%。該金屬自2月以來首次跌穿200日移動均線。Marex公司顧問Edward Meir說，「金屬價格繼續掙扎，現在看來，至少從不斷惡化的圖表來看，今年的高點已經遠去。週一的下跌值得注意，因為是在中國央行意外降息的情況下發生的，這告訴我們中國市場對通常會引發大幅上漲走勢的措施已經變得多麼免疫。」金屬市場一直在尋找中國政府將採取行動解決中國房地產長期低迷問題的跡象，而房地產是工業金屬需求的最大推動力。與此同時，期銅回落1.0%，至每噸9,211美元，盤中觸及9,172美元的4月3日以來最弱水準。該金屬自5月20日觸及紀錄高位以來急吐17%，這一跌幅刺激中國的一些實物買盤。7月22日當天，中

  • 美科技重挫加壓，指數摜破季線，台積電止跌日、大盤回穩時

    【財訊快報／黃啟乙】台股因凱米颱風造成兩天的休市，但在紐約股市連三黑，尤其是科技股進一步重挫之下，台股今日開盤，股市進一步重挫！開盤跌近千點直接摜破季線，最低下探至21,889.61點。而護國神山台積電(2330)與大盤指數掛勾在一起，因此，台積電止跌之日，就是大盤回穩時。若以短線而言，日、韓股市已陸續走穩之下，也許在下週，台股就會有反彈。配合台積電及大盤皆回檔至季線之後，下週反彈力會升高。值得注意的是，Q2財報正陸續公布中，若有佳績的個股，或可注意！包括：精剛(1584)，Q2獲利創高，合計上半年EPS為1.3元，以此來看，不排除股價有機會再作表現。