《台北股市》法人挺 世紀鋼美時權證續熱

時報資訊

【時報-台北電】非科技族群指標股世紀鋼（9958）近日開啟反彈，美時（1795）股價日前更是上演一輪創高攻勢，惟隨資金更關注科技股，二檔人氣股30日雙雙進入休整，法人指出，世紀鋼下半年獲利大幅成長，美時長線展望佳，雙雙維持「買進」投資評等。

國票投顧指出，世紀鋼目前風電客戶訂單包含：一、CIP：62座座下基礎（Jacket）、合約金額為161億元，將於7月完成。而受惠學習曲線提升，交付予CIP的Jacket轉趨順暢，世紀鋼有信心7月前可認列約4.2億元的罰款準備金回沖；二、台電富崴：31座Jacket與124支基樁（PP）、合約金額為123.9億元，公司預計於2024年第三季完成交付；三、海龍：21座Jacket、合約金額為80億元，此案是採用大型風機，Jacket單價提升約1.5倍，預計2025年5月交付完成。其中，台電富崴與海龍案Jacket皆為自製。

展望下半年，雖CIP案將結案，然將加入海龍案貢獻，因此，每月將持續完成三座Jacket，受惠海龍案的Jacket單價較高，整體單位售價將獲得提升，法人預期，世紀鋼下半年營收將較上半年成長，且7月CIP案交付完成後將不需再外包生產毛利率較低的Jacket，毛利率也將獲得提升。

美時第一季營收45.24億元，年增43.1％、季增42.6％，單季每股稅後純益（EPS）4.58元。觀察首季主要市場營收，法人指出，亞太市場營收年增3成，台灣、南韓與越南為主要成長國家，其中，台灣營收成長124％，主因Cialis於藥局通路銷售成長迅速，以及胸腔科用藥Alimta需求持續成長。

除亞太市場外之外銷市場營收年增6成，主因為血癌藥Lenalidomide美洲地區訂單動能挹注，整體營運符合投研部預期。此外，美時4月營收20.17億元，則符合研究機構預期。

評價部分，法人研究機構考量美時營運能見度已能看到2025年，給予388元目標價，維持「買進」投資評等。(新聞來源 : 工商時報一簡威瑟／台北報導)

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